卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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! f* ?; K+ _3 b% M2 v) m) P1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ F' ?. \7 {9 w1 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ O" J; I, C$ l3 e* a( E. D+ C* P( \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: P; b. M  U. f) T7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 X/ B! M* p6 F5 l6 B7 u0 \* a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( S6 a; D/ ?' I& q: k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  B. G; f  @+ u$ `$ U6 s5 g  v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% z1 k- G( p# M- \5 k4 \  a15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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  _- N$ u  A% }% Q: e8 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
$ n! v( s/ T9 y$ V3 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ t$ d- z* M2 v" |* i. G 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
) j8 P6 k. ^8 H" d! M0 ]Email: xuezhi001@hotmail.com
9 z9 }9 L3 K' R1 a# b$ G: c# ~ (403)804-6688
  B/ p% r" J1 M5 b2 k8 r( R: Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html