![](source/plugin/floweregg/images/flower.gif) 鲜花( 1) ![](source/plugin/floweregg/images/egg.gif) 鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题: 0 I' o6 R3 k; S& q% O
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 0 s) r" a J' y; r5 Y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 T6 h' ]0 n# d8 Y" |" R4 k& S 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- S4 H! E$ s8 A2 }$ N; \, A6 R 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 % B7 V( w& J7 |4 p
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 J1 @# e9 h" F2 t5 Y$ t
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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+ }" c3 E$ S8 l 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 Q1 b' M' Z) e+ }
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ) o) l. w7 R9 r7 K- s7 I W6 b
1. 遗嘱的三种形式 $ V6 J& D, ^- h w0 O) S
2. 如何制定免费遗嘱
6 h0 J& T$ f) r7 O0 W/ ^/ {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 R7 e- O8 S0 @5 W4. 无遗嘱的潜在问题 4 T/ w0 v4 E; z, C7 S: n$ U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / O0 I$ `/ T; z# X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 F4 y! e% h- B0 s
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# u' J/ u, f C- J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # c- a1 j0 Y- T9 F* b- E# E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - {; m1 A8 D, s% D; d& n! N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 w( p6 ^. t; E9 J8 @3 x' v 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / P1 z& W0 r( ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( Z. ?, R5 }9 h9 o! u9 S+ p9 \! b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 Q1 S) A& n6 O$ q3 {% \# p# [' ^' z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- J1 `2 k( w2 |. ~/ I15.公司有保险是否还要买个人保险 1 j* l* G, S3 Z2 W3 Q# }/ t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- F0 K6 N# I8 j 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项. d% n: L- B9 F T9 I$ E8 r1 R
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 `& [: [4 N4 C5 \2 ` 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
" W" z2 f7 n% Z& O. {+ y 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 g! d/ w" \9 I* h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 b A: H. `. |$ k- ~8 e2 m5 H
~" C* ^/ A- y( m 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM , J6 _- O, |! `( f2 A2 O
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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$ ?" Z& Z" K+ L% w0 g# h两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , U" @& \0 T+ }$ X
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座位有限,欲报从速 V- f( Q& P0 U
' y' o6 r( X+ g# Y" C7 b r' B 联系人:周学志,报名:
% \3 p: P T# O4 u0 ^& lEmail: xuezhi001@hotmail.com & Q# I9 {: v6 K8 o; H0 ^
(403)804-6688 , \. g* D. X8 c
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 * l+ _5 X/ U2 F5 u; ^5 m
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