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在工作中经常会遇到这样的问题:
9 T9 N$ O$ w% W. L& Y/ O/ Z/ _ 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 5 K. C% T6 M( m
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 u7 ?' \7 |- t1 Y
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. g3 d/ n" X4 C4 { K 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% h1 L8 z8 [3 F. J" P+ i s! a6 T. v& | 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 I r r3 d) i a5 X& ]/ p# {在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项" p7 w) D" W/ Y$ `1 N3 O3 ]
- a. H. b7 K( y% I 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 |# Q, r8 `, {: F/ U8 z
/ P, j7 }4 u' | Q5 f7 A; r& d* S$ b, X Y+ j/ L! ]
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
3 p3 ]/ e8 C1 K1 r, |8 g+ x% X, s; O1. 遗嘱的三种形式 ; g" n, h) W" Z2 P2 `5 w5 j( M
2. 如何制定免费遗嘱
6 U! m9 G! m" S4 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + |% q3 K, P, e
4. 无遗嘱的潜在问题
) W, p2 q) I* L. ^/ K3 x! f: L o1 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ I7 L: [$ S( w" e) r, F5 n1 |* ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 Z! Z. C# j- r C% Z. J5 `1 j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% p: ^1 G3 e$ k3 b; {! H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 {9 O2 G! y# H; e Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ Q3 w& z- o1 u/ ?4 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 _: E4 e& \6 i; X# ~# \4 a* Q# R# Z4 \ 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 Q. E0 q/ e R3 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; }6 ^6 G$ C9 a% s' \. d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 @/ j& }" l' o1 D5 [0 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 b% v U9 [+ b- ~15.公司有保险是否还要买个人保险
9 h1 }' @$ P) n z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * H2 p; u- u: c, r* U8 r& X. C
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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1 l& b) l. f# M2 E8 h9 G7 V6 c/ c/ z/ h% t
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
8 @0 o% K4 T& \. U 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance), R, \3 W) a9 A. O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + y- T5 _2 ?8 g5 ^# R% x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & r& {5 x7 @: O) M" f; _* S1 C
7 w6 j! a+ P3 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ ~) o4 H. T5 U3 y/ N
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
/ M5 g. Z0 G7 Y1 R时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 4 |' r9 X7 F$ f O9 Y, c; w i
8 o; J9 y6 w2 G, y5 K两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速
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+ W. z' c6 D+ q5 g" e4 K. } 联系人:周学志,报名: N: N2 @7 T" F& L) w7 |. x
Email: xuezhi001@hotmail.com
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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