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在工作中经常会遇到这样的问题:
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8 z& R5 {( D) c夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托9 u7 q. N' M6 x' g$ Q Y) x" `+ s
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 N, P6 y. t- o; w5 Q; G
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ T0 T* W4 J' j- b2 |8 S公司内每年都有节余,但不知如何有效处理7 k. |; `, v' G( w F6 U& [ R
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 I6 r! x! M5 j5 {
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5 C5 J. \4 b" e. j/ b2 f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; T- @- ]/ m7 ^7 `& ?$ B" i( n
1. 遗嘱的三种形式 8 \$ N" m+ u4 k5 |- X' `
2. 如何制定免费遗嘱 4 J# Z" P( s& O5 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : E& n& k2 X5 J% `+ F
4. 无遗嘱的潜在问题
; F6 H2 e# s% o: {( U% S* Q+ a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题8 w3 j M1 o' \, w) h, @& N' @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * g! G3 ~5 J2 Q8 F7 }
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; L6 e' K/ f% k1 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . ]; w) ?3 M- T; b- v; ]$ {9 ?; r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ k: M3 e _1 q9 A7 r3 }! ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( Y2 u+ s) l3 x2 Y- ]11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 W( p6 n; P) P9 ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 G9 n% ~1 a1 o4 G9 n: I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ {5 Z7 H8 y, |; S+ a2 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; \. w3 ^. Q2 E, o# t% Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ K: i" N6 A1 ^& a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ C1 Q7 b5 T. n! k3 S) I" H' L3 _. z( K2 s' y
6 X7 n( P" _; p时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM # g1 V' N7 Q. v& j/ L. u$ o" G) X
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
& }* ^* U. x9 Z9 n# g9 [2 d1 b5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速' l6 O' V8 S1 g4 e7 h4 s& |
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! I/ `- x- |! N; ?/ \6 B$ a5 ^; D
(403)804-6688
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/ }' X! n9 w4 I6 T9 N6 O主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : q4 {; P/ b8 | b {" u; K; S- [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # @( I+ U% D! |" a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 N$ u3 l# u7 {6 Y4 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 B% I4 F- R2 R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) f# g7 i4 ?) D0 | q1 Y9 j' t V) G
: t# ?. B7 h& `4 ~; \7 b/ @http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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