鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
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2 J# C" S& v* d6 Z. @9 Q8 D( T时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM
8 J7 M. j8 H: h+ k+ \% @0 |, B讲座地点:Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题:
# Y2 H9 g% E% f( V! k+ Y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; X2 A* S7 Y& X* h夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 c) y. n, v6 ]' r4 w
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- M/ v& H3 G, W5 t7 Z K公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & m' ~7 E1 m- }/ x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 - u, b1 h5 [! Z0 |/ d
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
. F- l2 Y, h7 l% \3 R, K9 d. G% q1. 遗嘱的三种形式
! @$ b8 R( ^: V: J* F7 V7 q2. 如何制定免费遗嘱
0 R \3 l+ i$ w: H# {" }7 p4 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! ~ m+ j1 F7 N! V1 f* p( r4. 无遗嘱的潜在问题
& h$ Z6 w5 \ {$ O. p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 |0 `# V3 F- M; Y$ F0 N' s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. q. t8 L" u* s7 N V' P) n9 e7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; p; W( ^3 f& R1 m8 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' T$ ~) h, B0 C1 K% B& \. m" S, p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 Z( J5 u9 o$ a: v. ]9 l* m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + S" @! o/ }; P! s0 l; H3 r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* ]$ _2 z. j! ?5 ]$ H3 ~( q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 A7 _, @, B: [8 y. @4 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 _9 {$ W3 i$ U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 |" |& _/ `4 I; r9 r; P P- n' [& K
15.公司有保险是否还要买个人保险 : ~/ C. Z& }0 @) D9 K: b1 V) ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & g- a1 }0 U: e. [9 K
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项# q* y/ T* V# w
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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- i+ s5 O. f3 Q* j, E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 ~" ]8 ?. y" Y$ f5 m, Z9 P; K& C
6 u7 [2 K/ J3 Q4 J: G; G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) H8 ~0 L# M/ k" s6 ]- L& L! O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 a1 ?0 i# I1 F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# w; h+ s9 ^# T* N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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* B9 _9 J5 l5 c! ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ,欲报从速 : a9 |( V5 s% w8 g/ c- r
. U& J2 W- `& U# E( u联系人:周学志,报名: ( a% T5 ]- l+ G8 c, n4 @: a A
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