REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

' r* C/ ~+ U$ y) i% X  j# @


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
5 S2 |6 e; `! ^1 @9 i
* l( Q+ w2 V# R. m- v! \  r
具体是：D.UN,

6 b* O+ y& S: x$ Y' `! P2015年， 600x26.27买入；
( H% {4 A  z* _4 G9 p
, ]* X. K4 C6 l. K# e0 Y5 x" A2015年税务年： （T3）
% {! f' B- Q9 i21 - 165.02
26 - 325.70
# d/ u, P5 q- B+ n9 q42 - 666.39
" s' z$ P: z( N& R9 _5 n

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
' w4 P* g3 i( b; R* v1 z& a
6 D7 L7 l7 G3 v" x* H% j8 M
: h0 A% B: _  N2 i2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
8 ]3 Z4 C/ N8 D; |26 - 130.70
$ V& v/ p) w+ C! q5 [- z1 w: m7 Z+ g42 - 2.71

5 X6 K1 _" N! l4 [我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
  J9 Q& Q- ^1 {& w$ J- R9 N/ `
, A; R2 g, a7 t; M7 R我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

/ @0 D1 @7 t; W  _7 r  G  `我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
8 e8 K0 K5 e9 ]3 e6 s
谢谢大家！

2 ]7 T* d* s2 y

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2 t: Y- P: E' a: u6 M
. U5 L2 ^+ w, P! _* k7 r# w2 g

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
  h5 Y7 G# I' U**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

, ?# P# e( c- u: P; E9 t你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
5 C% K! N, D- q" [2 [) a8 Q0 f
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

" X; R* ?9 r: _/ n8 K+ \3 S

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
- c2 e' `6 }$ P: a$ {说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

6 Z7 E; C- [8 ^6 j) S0 D2 D" A5 z1 z
8 R0 ?' q3 s- G" l谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞