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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划5 A3 ]9 O5 T9 z! z
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时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM6 H: l7 m; V2 O5 G" s, M* `
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! M" h+ S" g! [% F, O5359 Calgary Trail, Edmonton,
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2 V( c0 {) O/ S g" A! \# F在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。: N s6 i& [' R6 h% Y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: , a. {- l6 z) A; O# H- P' U9 m; T
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 , x; u. ~" s& r! L1 g# ?% M
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
' S2 C M" a2 a: \/ P3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ) G6 @( D; Z3 O! U2 q' ^
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
@2 x3 a" L) f, @5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
) X; _6 _+ u- Z/ i9 }) w6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 " H, _9 J4 l) M9 r0 s6 J7 d, C
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 `$ e% D1 K) _; N
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
$ ?3 T1 i5 w$ q4 G/ `5 X9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
, d$ X9 e, j8 F: a4 M$ R8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
! B4 }( o+ t- O9 h# H10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 $ a' b" L: U7 {& r: B
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, : ` P7 F' d; K5 p
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # L& a7 b$ L! ]) r+ b
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
# S: l2 C. b' O5 K14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ; T" h$ z. A) T
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ( P+ }' b) ~# K
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?' U2 u y) s/ K9 f# p! W
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) % Q! v/ W; _& u5 C& B
座位有限(20人) ,欲报从速
2 J. p+ n3 N, s: k t/ ~( ^; G( X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: p5 Z% R% m) {# h& {3 A- l1 d" @ p
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 8 w5 o4 Z6 X' S3 a# Y+ J t( t
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 V/ o2 U2 f/ c$ ~0 l
微信ID:zhouxuezhifrank
" T: @1 ^/ @, P* Z% i3 x' r7 r2 z2 E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 X/ Q; Z* T* D* uFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 ) `& J' M: t I; i" h2 y8 m/ n
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" m0 H. O8 h3 o$ ]1 }0 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; I" Y) Z3 r- T0 w3 a. |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 c( v0 V& r8 K, ~" Q% o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 v+ c% R8 f6 d: k, `. w
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: M2 h3 N; B2 k- N- G4 j, h2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ {% J i9 w+ |1 W3 S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) s; j1 S" E z9 u2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺# L# c9 e' Q( I% |3 \# ]/ H6 p- _
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