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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。( W, h. y/ d/ f: C
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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3 r+ ?6 v1 R( H* c* k: C4 `我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划, l X: L* A5 q6 D. L
& j( B6 ]7 [) |Edmonton 爱德蒙顿
* N9 P L5 u3 q- t, p3 T! p2 C0 L时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
# z8 }* d- ?* o% ?讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) % P5 H' Z1 K7 m) p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; P3 M9 z X2 J ^+ ~
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼. F/ Z9 \ s9 [7 m( A
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Edmonton 爱德蒙顿
& y( s! ~3 E$ h1 ]! n时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
# N& W6 T) G( m, v: C1 Z# f讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ l! C$ o7 k& [. N0 J7 T) q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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. {5 _$ p9 U( _1 w3 h9 k1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您4 ^( N- `; z- s/ l
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 % H* P. v1 m: [3 A. A* A/ g; q
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 7 b9 @8 Q6 S% G, G, i$ p
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
- @. E8 w* H2 J% n+ c5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划0 G: v5 u! R7 m
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累0 Q* v8 P b2 u+ S: r# R
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ @( t8 n& S5 P" p2 i7 v3 W8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化2 ]( y0 i3 R$ y1 M& I
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
* d, z {- [) r+ m9 m1 R ?10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,% {+ ^6 q1 ~. g S$ {
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
$ S' M. D, e' }5 [% b12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
# t7 T3 S, `4 J1 H. @) @. e13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
- ?2 l2 }& b6 K" T+ Q: b* {14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
# e1 s, Q; C4 E; u7 X/ _$ C5 o15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
8 v6 d. j3 b+ t% E% [ n( A3 I16. 2018年投资市场分析4 l# a- w: a3 Q' [
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要; [9 `6 g+ [( K Q
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. J* r/ ?# _& J- G8 X+ S爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) Q7 H m, n# Z2 Q3 n7 X. U
7 d; V" H- G' F" f- ]. i5 w, Q) s. _0 A时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM$ t1 T3 ]3 ]3 t
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % N* K X$ Z5 u) \3 h
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : m4 P8 h4 I7 {: j+ ^
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 ~2 ^( X6 v% `. M3 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " p! Y) t; p$ F9 x. @$ O
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. k2 x/ S3 ]0 @" B家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) O: z3 ]: D+ B# A& S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, W& ]0 D! O" J* W1 J* J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " |$ a% u/ Z- D5 l( o8 g3 i$ u
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) r D; u0 Z* j" H' O* J; `" x) d
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1. 遗嘱的三种形式
6 P% }- Q& h, W: u2. 如何制定免费遗嘱 : F& t: q! M; v0 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( `. g2 C$ w( m& b
4. 无遗嘱的潜在问题
, w4 i& H2 C6 E/ S+ y+ |2 z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 P' J/ j8 r1 z8 k9 U6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较/ B$ l6 {7 h+ C+ p3 G& H- `
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 Q" A8 J; N4 ]( B8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行! Z2 L- i% Y8 N4 r* R2 I8 v# ?5 [
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 V. g5 w! D7 z- i10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ @% q6 l4 ^( H11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 B$ Y0 `( ?7 r/ \12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ u8 R( {3 G+ i0 v座位有限(20人) ，欲报从速
9 O5 F5 g; O, N) ^; I- R M. Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% T4 p) @& f: h$ `* y# N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% X) \: H0 o7 n1 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
; {# X8 S: s, g( ^6 u$ H微信号：frankz5592 V2 J5 D _2 ^3 V9 S6 C7 U
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
5 ?; O8 ]: d8 |: {0 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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, {( d) v* z) f" y3 O周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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H1 q) @2 b! n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( E/ a1 J: L" K" p: [ e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! T! e+ s* N5 S1 W- N5 `' `2 l(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " i' S! ^2 Z7 Z8 ]& k( N
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 V$ c5 y" D9 T+ x& i! P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" w# X, n; q9 C* R( ~! ?0 l0 w2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 Q1 ] I( Y) p+ z& N A1 a9 K13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member). }, j" X7 B$ _ J3 y) ?- P, a5 E( k
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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