鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
2 h) \- o1 p, f5 O5 I讲座时间: 2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
2 \* |+ r. f+ u. u 2 ]( H5 ]0 g9 k, ^9 [
讲座主题二:如何进行有效退休策划
. y7 s# R! S) p2 J讲座时间: 2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM8 g5 Z5 ]" ]2 P% |: n
; t1 A1 a. N% i# J" q讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
, H3 R6 A" [7 c. y9 p: ] Y讲座时间: 2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主' H+ Q9 h$ ~5 K% u' T5 G
讲座地点: 主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada Hotel South ( {; \/ ~7 @- h6 h( @/ w
(Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* Y1 @+ ?0 }4 u+ z" W* e8 l* b c
# f' e# s/ {- g) ^: \+ I- I主讲人: 周学志(Frank Zhou)
0 `9 }2 g9 h1 M! r
/ w ~* F ]/ x7 i报 名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数5 [% {0 T6 s5 S' g* U" f
**请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座,谢谢合作!**
+ ]3 w+ z, S, v' ]! @; Z9 I0 N4 N 座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速' w, B! R5 |7 N7 A
**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** # M- n/ u/ M b! _# c2 @/ c5 Q$ Y6 s
联系人: 周学志(Frank Zhou)
" ]3 ^6 ^" I- P IEmail: safetyfinancial@yahoo.ca% I) U9 l0 S6 E# J
微信ID: frankz559
# u& s1 k3 D: @6 [联系电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
6 _3 S: d: {6 v# H; j
6 S# u) \+ a# G9 Y9 n在工作中我们经常会遇到这样的问题: 3 L, F: g7 c# [" k. n5 ~9 k1 H
· 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
5 ]9 w4 \# S: C; b+ N! t, E' [" u: d" h; }· 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
* _# x2 _8 k, y· 现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
, j( @5 e$ R# L·
1 w& z' o: R8 M9 y; P$ v) d家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案1 ]* U7 K6 r) m5 j
; S# P" F, g9 b+ k
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
0 G) D x' X3 W. \8 y+ X8 f* n% g; p: B4 }/ z s
没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利# k+ G5 n1 H: e. x/ `
7 U2 i5 Z2 U% D4 T3 R
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
7 }& t! g& Y: ~0 A P9 y. p$ P% \& d* O0 G D0 b& z3 C
已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划. J, ^' Y+ I( {
4 u |7 T0 [6 @$ e5 j' V# P退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服. t3 I: e( g4 D* g3 A. ]
! g6 }, O5 F+ z6 X
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
" O$ T; O; t( D( F) \' k
1 @( q2 k8 v% F/ v% J9 d) e- }有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
- ]1 s% a7 T7 n% L* R9 E1 m1 V. N6 r+ N
制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?3 F1 H7 X/ s- @/ H( J* e0 ^
% z7 t. ?: L4 A) ]& U" D
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
8 Z( l( ^! W9 b家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;1 w ^. G5 b1 X2 h& A4 t
0 x& M( U4 g* r- F. T" S; M/ H
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;+ m% E2 Q" n% J! _% T5 A
" q3 c+ G, Z) e+ q0 J2 f/ w
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; ) z5 N# d# P8 A) E! u# N4 v
5 N7 |4 K- d0 p7 W9 U. b d* i) Y
结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;/ l2 ] i1 `* u5 ]% {
2 a1 F6 _! y0 F- C& J# G& @0 g
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
. Q/ m/ [; |$ j& r
+ R" B9 Z5 r+ g* r4 ^如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
6 l. I8 v+ O; b B3 q! L$ F # [4 E& v, _, M0 c# Q0 k6 ]
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。 |
|