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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " W! o2 ]% C6 ?9 a
3 N6 \' C, I, K* ?" j$ B6 R1. 遗嘱的三种形式 2 t1 [" l' s( z( N, w1 m
2. 如何制定免费遗嘱
, C6 O/ a' `: t3 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 n9 Y! \+ I0 B+ @" M% V/ A
4. 无遗嘱的潜在问题 3 c3 C% N" V! _8 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' Z7 v5 S) v& I! [. V' l, ]! }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 A% I- t/ S. y+ l$ E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! a& n. |6 U$ Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 M% A' z2 _, M$ g6 b& A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * y& c0 r; W, ]7 V! x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 d" L; |* F% A 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ z8 S; l! g# h) b- `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 |, s! i, {& U; l/ u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 i$ a" U" S0 K% b3 S( ~% W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) e& w8 k( T, w6 m6 L- ~15.公司有保险是否还要买个人保险 " j5 Y2 W+ N/ w* u* V! v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 S' s9 R# A, B% J/ B+ ^6 K) ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ g' @9 ?7 t5 F6 \# k! H5 u 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 x% n6 Z$ H) [' `% u长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ K# q* S# k# U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: d" E6 K6 u6 i- g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 5 ~1 V% H1 T! J' B8 f
; \( s' o, i1 m+ d% L地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ) [) d* y/ A, E5 j/ D
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 ~- F$ ?1 g- m$ V2 A" L; S% } (403)804-6688
3 f/ S, D! H q2 K6 `http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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