![](source/plugin/floweregg/images/flower.gif) 鲜花( 1) ![](source/plugin/floweregg/images/egg.gif) 鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题: ) g, F- O2 _+ i. v) H' x7 @
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + C3 a0 N4 F) L/ Z6 G
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
n! ~0 s" V* V- G/ J# p& T0 F 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 R) Q0 B% p' D: l 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: a3 J- T$ V/ s: v8 B# V 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! u$ J: u$ w" R% T' G5 y2 L
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 W+ j( U/ |3 G5 T+ Z/ ~' j
- }3 j8 G2 m2 r- ?+ h5 A 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " b1 ]2 E8 o( _: v3 g" ]
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0 l6 K5 i7 l8 U8 j本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 2 r* D$ }* \7 u
1. 遗嘱的三种形式 . ~' J6 ]3 d* R: @: e5 M
2. 如何制定免费遗嘱 * `2 F; ?: g' j0 w1 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 U5 k0 i* }5 k! m
4. 无遗嘱的潜在问题
' a6 B5 ^' F1 V: m2 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 b; b1 J, Z+ I# z$ M) I+ d) _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ p: G1 @6 P3 T% Z. ]
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , o: F `% ?# m8 ^* ^8 \6 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, o' \$ U# Z# B7 c" o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
j5 P, f. C: c% h( {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 S. Z3 ~9 E/ V3 A$ z: x9 R. j 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 : @( u7 ~' d( t+ f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 ?! Z) K8 E2 X' W3 t. ?& [: y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 Z0 @5 }7 T( E' z" I7 a _5 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 N/ |# {( t$ K* T' v( p7 o$ Q3 b
15.公司有保险是否还要买个人保险
: C$ V6 S- l5 w- P" x- V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 {2 m3 P( e; n* [3 ~8 R+ \ 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
2 K, C% \) R: j I3 Z( L" ]# ]& l3 f
6 ]$ [/ C& ~$ B- i& J 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 h5 b7 I/ R1 I1 E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
$ C8 Q: g( S2 [! w: V1 y0 _6 `; ^2 W 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! L' k# o& n; {0 {) p! u; q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# |) N ]- _% R5 k- ^$ K" K6 Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ O+ n4 n, q& I/ O; H- d
$ i( L( F) b4 a! h; K1 g ] 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM - }0 E1 [1 g+ U$ H! u
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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7 f2 y: Q- B/ A, ~, ~8 }. A两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 Q$ `" T" P% O3 R5 g0 r$ H
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座位有限,欲报从速 ) w2 o* Z7 d, J3 |* ^
, {3 I, v2 H; H; l& f# g 联系人:周学志,报名: * Y& a4 _2 T2 w+ _% x
Email: xuezhi001@hotmail.com
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/ U* U* y5 o& B( j! {6 D在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 9 |& i6 w! ]6 \% b8 ]9 c. ~
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