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/ Y1 J( ?4 f5 H: [9 q. p1 {在工作中经常会遇到这样的问题:2 `" W# \3 g$ f# R; ~
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- V; a9 s$ ~. e! X3 d
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方# T3 [) |% x+ S S$ m3 ?9 P& r/ o
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑6 a# X/ I/ N. l7 Z! O, K
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. C- ]8 j/ O# G: }. m; o" ~& M在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
, P- \7 X5 Z/ _/ r- U" t如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 * M h" k+ a8 c" p f. ]
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1. 遗嘱的三种形式
! Y! \4 l& R) D7 ~. V: ~3 g2. 如何制定免费遗嘱
, p; I; g# \! \* a( T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ?& j/ M: g- z2 x0 ^4. 无遗嘱的潜在问题
1 ?* ~# q/ ]8 K5 L9 u$ V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* i( w& l7 y, a7 Z: I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 F$ X+ t& W9 ~8 U
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
, w& p4 n: K. A: Z2 }& W7 [8 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + K7 j7 i3 S, K c- m6 a: ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 O; A) V3 F3 G2 L- D9 _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % |) P; A$ B0 [$ T Z# \( r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
6 x; y' p* v: m: J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + K/ q9 T" V$ d u: @4 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% \- F: i1 z( O* v1 z. a( J/ X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 ~3 \: ^0 z5 |4 \; X15.公司有保险是否还要买个人保险
2 K6 @$ C/ r6 W3 H* C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 1 D0 }& `1 _2 z3 n% O
% W" C8 t) g% n8 G. Z2 p讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
" i& E( |$ X. B$ A% p5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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; O0 C) Z# T1 i; G1 ~联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
( C; @) Z5 v6 Q: O/ y3 E(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 e$ I4 ]9 B) S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) R% ]2 e& |8 G9 o W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ @8 M4 E, v" X v. O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ ]8 }/ q8 D$ l/ ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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* S; ~) D1 x0 h w' ~http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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