鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
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时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM
/ W5 l9 o- S# ~5 W讲座地点:Fort McMurray 中文学校( T8 O- H: G7 b
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在工作中经常会遇到这样的问题: 2 `2 i! `9 |1 M9 d/ m% X% n
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
% A% n& O8 D) Y& i夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% j: B* ]5 Q8 S现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 H* d& K3 M5 Q' M# Y, p, n公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 0 D9 K" o: M6 M2 z1 A
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 " _/ Y+ p0 x: G6 m
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: * y* R; }& |% K% ?% X
1. 遗嘱的三种形式 % ]) b- N+ u- l5 B9 [& _! c* B
2. 如何制定免费遗嘱 2 U4 L' ^: m! V! n5 T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 Z3 X/ o2 E8 j( Q: q$ S3 I
4. 无遗嘱的潜在问题
6 R4 F: n3 j# \6 z7 Q) ~+ [& H' t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 a# Y- F9 |1 D! b% X' F# D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 B t% d( L/ h8 A
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 f+ c- k6 s, i G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) R$ r* ~, y6 {- l7 H% h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; i/ b9 J0 Q8 q2 b6 o" \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + U" j8 a6 @! R
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / ?/ G$ T8 {/ ?; S. F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' ~7 {% Q u7 U9 U6 S1 m Y! h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 |' t3 H4 q: |; u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) J. r$ e7 a, X; v5 }" k15.公司有保险是否还要买个人保险 ( Y0 S9 `$ y c% v0 N* r9 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + P% A, P+ r1 @, b
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项* d4 H4 r0 D! ?# A9 V' v4 N
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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3 T% D* u, P! G2 r" n' `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 Y D4 x6 {# n0 u5 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( h5 j- }/ S8 h5 j% F* G特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ d8 d, Q; A* x+ A/ T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # c4 {) ~0 I! ^5 a
- t1 Z3 q' D0 {1 y座位有限 ,欲报从速 n5 s3 k+ F3 f4 t
; X3 ~; M G' p联系人:周学志,报名:
- H7 j% _( ?$ p* N5 v% Z4 KEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 [. e& f7 |7 i+ @2 Y# y: }' L
(403)804-6688# F) u5 k2 ]! _' ~# P2 x
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