遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.

对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
; [" r# y' N& N+ K5 ^时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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2 `, Z/ P1 l& [6 J% x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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) f- E: r7 F9 @' x7 a& x) U公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 ]; k4 W. D% A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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! }! t' r0 s! ~8 D9 a, f$ f  U) u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 \" ]1 J' }* {# x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ A* V; i7 K) l* k/ j% y& f: }' o. P1 O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
% J% l! y: y# W% L% U# ^5 ]2. 如何制定免费遗嘱
- F7 r( K3 d7 m% y# i% i( |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 y# ?! a; O9 G4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 N# ^  a) z' a- e. ?' N4 V( f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 A  g& N1 M5 r! Y" E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# a4 o1 [( k/ {3 d3 u3 I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ {/ E2 ~, n2 e4 T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  W  o; c" ?0 y0 |; @5 M5 S: U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 s/ ]# S# g( N: i2 d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  O' ~! G* X. x15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

# {# ]. @* G8 f$ `6 C( e6 I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

* j% T! x$ @; s6 ?/ @8 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

3 Y: Q! B# j9 L) U5 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' y2 e/ i, z% H0 R; M2 S- V' B# k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 W1 k" U0 V" }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 `& C/ q& }  ?9 j) o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

8 T$ i9 Y. c- T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! k% r+ t! A+ ]- Y时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
; ~4 h" y6 o5 [) e! ~时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
7 a% z+ ]3 d! {* }: M座位有限(20人) ，欲报从速

8 B( F6 A7 }4 X7 s6 u/ C# v联系人：周学志，报名：
- V& H2 z6 w# N* o( Y6 hEmail: xuezhi001@hotmail.com
  T$ L) J1 c. `(403)804-6688