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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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: P; z# _- ~# u6 y4 G时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM3 s+ M9 y7 J a9 L. k" D
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 m4 J$ z! j$ a- p9 u% o) G5359 Calgary Trail, Edmonton,# i2 z( J7 }7 M' `+ t. l; X
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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& D$ n' Q* _# R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: ' \$ h9 ^9 |) z W# F6 j0 Y3 S
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 . l- f- u+ Q7 e# @2 V8 y. u9 R+ L: u: y% I
2. 成功投资者必须了解的基本原则, ' w2 l+ h2 c6 w( ^* B0 N0 D
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
, Y+ S6 {* k: u! A8 Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ; e& M, {! a+ }7 i- u& `
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS # q! `* f) I3 P1 j5 G, j- t
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ) t$ y6 _0 x$ l5 ^# ^* a
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 # H) a7 m- h: R1 Y; D; r: g7 m
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 ( X5 v' o+ Z: ~5 L4 E# E
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? 6 w) j5 a. M& e3 D F {
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 7 c, p0 p6 S8 s j k2 d0 f7 p
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
" v/ D/ \1 ^/ q% y7 c" t# N11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, - d5 k/ _; q: M- x+ m
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 y0 A: K( b$ Q, Q/ i
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
: h0 }: @( b3 u. s2 E4 l+ Z14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 $ X2 N* `6 Y: l) d6 ?
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ! I* Q5 k t& D: f3 e: E
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?' R7 c3 U+ t" R! }+ ?' }
; w$ T; P1 b/ q6 w. ^% \主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) ( V) G' X+ T3 b4 I0 P- V( M
座位有限(20人) ,欲报从速
G3 o2 {+ j: I% C7 S6 M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。# |3 F7 s0 ]' @+ ^* K6 J
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) / _# Z. A' X1 f$ ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 g( A. H1 I1 O, c微信ID:zhouxuezhifrank 4 V% Q8 v; w% @; x: Q
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 ' T+ Q% A0 c0 ]1 P9 y1 p
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ) O9 Q# W' h8 |: d! Z3 N+ k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 m1 F4 j8 d# ?; y5 o: s4 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + l& j: x" A% s. `/ m8 e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 Z4 [) V% d6 I' x& _" t* j) s- Z) t" u6 j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , C3 R' o {7 R. W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& a/ M& J8 v2 c" H! ]2 T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : i+ x$ O" L' p
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺. s( R8 }% F1 n4 i, Q
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