 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
3 f5 |' e" F4 |0 ~
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。( @) \1 I9 E" f* Z" m
( N& G6 V: m& _; |$ ~9 Q6 x' Y: [
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册9 E9 h. x1 Q; j# a0 F5 Q
$ T& S! m# i! C( C
我们将在上午和下午举办两场讲座
9 r6 T5 y$ @* h: j4 \/ d& v/ A& e0 w- u" |* A% B
2018 投资和养老规划1 y8 L! m9 C1 p5 ^3 d- c
. U9 r# I# B2 c1 V& IEdmonton 爱德蒙顿5 ?% E/ t9 D2 ]+ h7 k& z
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM# K" H% E4 Z) }1 z' C; T
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
2 I. t9 T7 H2 D- I( J/ W/ I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; x; f9 l- @! X9 U1 S
, I% w/ c6 s2 z% n6 Y$ L9 m, S资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼7 s* k, k; B# q. c
9 P2 h' t$ M3 H6 q. i; k0 \! lEdmonton 爱德蒙顿
8 t! r" I9 x5 F" ?6 S) s) R时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM8 M% r" b$ d: k1 b; w4 F: T: M# B: C
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): o) x9 V. {: i! |" Q8 H. R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 D) L9 D9 v: X) ^9 |3 r
7 i: F5 s/ j) s7 J
' Y. J: W2 |& k! ^+ J$ ^
2018 投资和养老规划 / O2 {# J5 M- W9 y+ V
* L1 S$ w2 s3 }2 E6 N1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
5 h6 T. W' @9 S+ [$ c8 l: ]9 Z) }2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 3 P* q- v) I. e5 S1 s
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
2 C3 e4 V+ q$ V0 J+ E; b4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
! F8 ^( H/ |& j4 G5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划. a! o7 B) w/ y) j
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累: w1 }# y Y+ Y9 M
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 . q$ Z ~* N0 u, Z/ |+ S+ _
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
3 Z; E+ l" n3 I+ E- d! K9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
2 m Z: P+ q. A' Z x. f/ N10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* n* o% b9 V8 {11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
! B K0 l6 ^$ w# A+ S1 J12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功1 Q9 B. k; A; @ Q
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
4 t7 _4 [, K) K" T: Q, a9 y# j14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累# A2 E) Z8 e' O, k# U1 N
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
) K# A/ b+ _8 ~16. 2018年投资市场分析
' X9 `- |+ u3 Y4 y0 c1 V3 G' z$ H17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要6 M9 x+ Q& {* \0 g+ a. f$ }6 _
9 H0 z. g* N" E. V
, U9 J0 H3 a2 e5 {2 t3 h/ `' A爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用7 R6 a$ o9 D% f8 f! H3 A
/ o6 |; n. f& E' ^! k& ^9 a; N6 j- }时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM7 I, c8 k) M: E8 u2 O }
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 ^! p5 ^9 v3 G T \' M; N" `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 k, p6 z3 W3 U
: \, G+ L) l; U* C" N0 v6 t6 X遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
* g8 o0 V7 S. F
& K, s0 E( P# J0 b) \& a如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
g/ f: g% W! _8 n移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险3 a( i" T- n, [8 V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* |5 j3 h: Z& P% G在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 @/ @: ?2 O' R- }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # T, V& ^4 _, D+ p' j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' U! b- |# K2 f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 ?: U4 o( [. F j+ }% m$ e% D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " }, l- N" o. P3 |
R8 h m$ g* _8 u! U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % o, n/ T- W8 ^
0 e3 ~: b1 \ |* v$ d t) M0 T如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
5 e: H: ]& d$ i$ V0 d
+ h! D5 d# [8 [6 \. D% R# r- }# I, f, {5 A* L3 ~# }) k% n8 R
1. 遗嘱的三种形式 6 l {, B/ |6 r2 ~# I E
2. 如何制定免费遗嘱
+ L/ P1 T3 E$ |- n8 i% G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 p+ T( l/ @0 S# U8 H0 Z4. 无遗嘱的潜在问题
- j& e3 B' u% ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 O3 u, y- \$ e4 `, Z# V6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! Q& ~* ^$ C, q' {# p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ M; H2 X# W. _- ?3 P8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
1 S, p/ q$ X. v( z* _8 {+ e9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' b2 p$ \# U/ R/ p" r3 ?10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! Q. M; a/ l7 l2 l5 N1 c( E7 N8 p5 I
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * [8 R, h1 h, ]' ~6 y
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
3 Y# P6 o3 n. z# C
: F* n/ v/ p4 q座位有限(20人) ，欲报从速/ W, q# x2 B- T: I
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 r3 p0 Q! o* R1 y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ M2 b3 g v: H' P" m0 l' q
Email: xuezhi001@hotmail.com
. k4 A% u% }/ B4 n微信号：frankz559
6 M6 l$ D5 h: D+ i1 R8 r; |电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ b) K; N$ l( w4 l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" I& M+ `3 `) k% `6 e
& R- I. ~3 s" o5 I" H# y) m' S! F# V周学志（Frank Zhou）
( i# W( S0 d: f" Z! C2 }# Z- [6 l; q# Y, ~$ V6 n
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 % F" j2 I2 t0 X1 {. G: k, d, `
( _# Q6 \1 k: d! f4 Z# }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & D! b) \$ l. C+ B9 c) W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 Z9 a) J. D2 W Q. j(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 1 l c5 W6 c' Q5 l/ `9 p8 k- \
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 E/ ~; g. _ a- x, r. E) q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 Y2 T9 U2 F. Q7 i* t4 H7 p' [- x# f h5 ?4 u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% I' W3 P2 _1 @- I; w8 c
+ I9 H6 k: e5 C0 J9 p3 Z4 y多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / J5 Z" D, \1 q7 r2 ^. A
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member), o# W. R0 O! Q* v) u( y# C
/ W" ~+ }" I* H& f: V! f |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡