![](source/plugin/floweregg/images/flower.gif) 鲜花( 1) ![](source/plugin/floweregg/images/egg.gif) 鸡蛋( 0)
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* @& X% {* Z. Y+ d) r* PSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / X7 L J) @* T! m+ N& }
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 Y" m. f {! [$ p9 ^2 z% a: S
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' ~; } i/ a* B6 }1 w" f- ~
3 O$ x# Z1 l$ ?% [6 R% Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
0 Q2 C0 q/ e# H. m) l1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?: C7 d! J4 P* j* W( y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 6 r( ~% d0 Z8 j* g- p( I9 q& e7 J
3. 遗嘱的三种形式, , R9 ^8 z- C- @# r. s" r2 m
4. 如何制定免费遗嘱, ; T, W B3 p+ g8 N
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
- F6 Q3 e5 \ l) i- |7 _6 W9 U: r0 }6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
# y8 ]5 H9 ^' I$ H$ o: p7. 富过三代的传承方案, 4 C" q7 s! b8 Q& n% H" q( |
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
U0 a4 p k& p& ]% e% e9. 人寿保险的种类及功能,
?! u0 R, D* P1 k6 y5 h6 L( K p/ r10. 人寿保险如何货比三家,
" J. N' J9 t, _# |& i! t11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 [2 v, f: o) G' i0 ^; D
12. 私人信托的种类及功能,
3 |8 Q1 x& C+ [3 l* C( E- x: I13. 家庭信托的规划及注意事项
3 J* l0 [5 a# _) l& v! C9 i14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
- y1 | n: I) _: ^9 x15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, " C( u. k, g. a1 i. b
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 8 f3 x/ c9 j0 }* O! q( S
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - q' c8 f, t7 O- O( T
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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" Y4 d+ q0 L# `( z4 _7 S" G" n4 W主讲人: 周学志(Frank Zhou) 1 C7 e n3 n4 l1 Y' V
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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5 l I5 K2 a, }7 f# ` |# J' M联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 9 I% P; E9 Y3 P& h0 ]+ q
+ v8 W& c1 W$ o" Z+ N0 D7 T% D2 b1 AEmail: xuezhi001@hotmail.com
# z3 j4 e- y* B, J# X微信ID:frankz559 3 R' e/ E+ }1 x' C0 e& _0 J2 w- N
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
4 U2 u& Y- U* R* D, T4 X2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
2 t# ^' R- S: A8 K0 A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
& R4 D0 x% H! J6 ?1 z永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 6 Q) v, ~2 ?" u: a5 A
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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