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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( T# l) C1 h/ A- ^
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在工作中经常会遇到这样的问题：
' ~3 M, m) b; {6 u( t5 }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. |! X9 {+ c. _; i- N- D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ P _: _5 e6 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + q, a0 p$ L# s5 Y- J$ v1 q
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 L) x' _; ]5 E/ o) L+ Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 m1 G+ u6 j/ e0 m- A! v# B/ B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " e4 w) w; [( y$ B( l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: w* ] d4 U; Z/ c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' n) B9 L" K/ M( S$ ?
1 l! O) l1 N5 ]; Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* O: v4 E5 g# W, ~本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ P8 Z. E! s$ k1. 遗嘱的三种形式
* N) S, j8 y5 x5 h' L! U6 i2. 如何制定免费遗嘱 8 M9 `4 c2 y# H8 f7 C5 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; E$ y8 K4 y2 \$ E+ R/ ^4. 无遗嘱的潜在问题 . r: r" }9 C2 Q) h0 H2 F; A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) N0 c6 b- a! k+ p+ _2 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 N7 V0 `8 W5 `" q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 e5 r, H1 O! r" y0 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) ^" z; f- g& ~, O& a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' x( a1 ?6 g+ Y; q
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较# g( a( }. V1 R. Z' E2 m- F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) Q ~6 C `% {% a" @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 L4 O' j# K0 b6 i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% K0 h' w* |+ h2 A5 F# r5 X: T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& w6 A/ e/ S8 R& [' H K$ @15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 A+ B* w4 \/ K: z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 V9 G s* v2 |! D特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) + L! Z1 }( j }" U$ B9 Y0 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " B7 O3 r* I. k6 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 o0 S( q4 n3 I" d. m, K3 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) U! ^' k7 ]- J( u1 ?, H T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' h+ u7 d2 z- Z" i8 u0 {
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . r( R: _# G: s
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) t! E! W. \7 `: t7 R时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 6 I% C5 [% k- @- e- @
3 y: m/ l J/ k' ~2 U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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1 I- U6 J6 B7 r" }座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! B( e4 [$ M2 L+ g; V
4 c+ |( K6 g8 l; E$ N联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. {( f2 U4 u. ~" g+ F5 z* O1 aEmail: xuezhi001@hotmail.com + H) _4 K! ]" b; V! A
微信ID：zhouxuezhifrank
+ F) j) s U1 v" L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名: l/ @: r# [4 ?# L9 O8 u
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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