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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 8 L5 ~7 l: L& p' N
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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* Q. T8 l5 f; K( B9 H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 Q9 ^8 M) w7 M/ T* s" r% y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
8 J& k' _, A2 u6 L# n: S/ s1 Z税务优惠策略:
/ k/ `" D2 p3 |* }1. 合理避税-(Never pay tax) ! j2 [! b3 K6 h. l
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
, t( r& [" X. u$ M3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
5 D. M2 F! \ \- W$ `4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 X4 I! G M3 E
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
8 A; s; {+ Y v* \& T7 U1 R* e$ a6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
6 x0 ?& R- b! y- P, y# @7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 : e' L' {5 I$ _; s9 w% |
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 ?! \ b3 w" c9 h! b! T5 {9 P9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
& d: E5 A# ~7 q% G4 q10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
# O( A; j! K0 a3 R/ m( {& I11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
Y3 T; ^1 b; w2 j' ^5 N, M; z12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 6 T' h8 Y" [6 |7 {7 T" P
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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, Y3 O- y% R& d9 e/ ^& \8 b* Y下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 u: m$ K1 }' |. `7 |
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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2 U: a3 A6 D; Z/ T4 V1 W( f8 ^# i4 t% v3 k. Q, {& x$ H
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， * ^, ~* [) }/ ?! p* {/ i) l" ?3 t# ~
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
& u& D) y, w1 S$ @/ x: r3. 遗嘱的三种形式，
+ B& q* ~6 Z4 @9 Y% L- M( R& n4. 如何制定免费遗嘱，
! q C2 ]- J* K* G! R+ }5. 富过三代的传承方案， . Q2 Y' {' U( Y8 [5 @) q
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ N+ v* V9 T& q& r) L7. 人寿保险的种类及功能， " |- b7 d* Y5 _
8. 人寿保险如何货比三家， 2 ?! ^2 H$ X/ M b2 x' ^% N5 Q3 D
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 0 G, B" r& L) C) R7 f
10. 私人信托的种类及功能，
5 |( K4 a7 l* p0 O' F: x11. 家庭信托的规划及注意事项
5 t& Q2 b, A0 u. q/ N12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 l9 ~* r5 _' B h3 B, w- v c: }13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
0 `. u( w! | L( x. `. `14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ' j; |8 l3 h5 l" r2 L! z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
9 A5 Y. ?9 j! F7 r3 c16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ M/ i8 M" f3 J% c# g0 \6 i座位有限(20人) ，欲报从速
0 C0 p3 x0 C) Q( a(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( C- }4 V* S8 L. x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 8 v& I. C r9 \9 s" x: ? B
Email: xuezhi001@hotmail.com / S) m+ [, A3 @& \+ C9 v: J6 l. p
微信ID：zhouxuezhifrank, B+ l2 S5 j! s" P) a ?' j
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / H$ `' r3 ~' Y3 S8 X1 K& c N
* W. p5 R1 y3 U- D1 @1 e$ a1 q" M; y
+ b3 M) Q: H3 {2 h) s周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位* V. a4 m* K7 y/ ~3 }4 J2 h) b
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( a4 _- F8 w3 K6 c# {6 J6 B4 l$ c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 C D' E, P0 g3 y( p特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ A0 I. }' u" ~# G' b- K/ Q9 X(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( ~3 u2 Y+ m1 ~; o* n: r长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' s$ F+ f3 h6 F1 o: a( v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 T/ y: a; n; f# R: q0 D& f2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ), n; P" F0 ^: M7 F0 i
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) n" h4 Z' x3 M
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * r$ y/ D( N: C" Z6 ~3 H, P+ V2 q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; [" D# F3 D9 L; | U. {" ~6 U宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 8 v8 Q( q( Q3 o
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ I2 H* a8 p+ F2 p: Y; @9 S- \1 E4 k具有20 年的金融理财服务行业成功经验1 F' T+ `- ?9 w* Q1 W. A" u
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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