卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! e% v5 L- w2 L: f. O) S
. a& s4 f- F7 ~2 d# A% _1. 遗嘱的三种形式
* k6 y" u0 P% k: n# D2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, C* V, O4 v% X2 N+ [4. 无遗嘱的潜在问题
4 c8 d# c  `+ Z/ B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; P2 ?7 D! M3 C6 l+ }* A- I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* n* T! m6 j/ p5 ^7 y- l7 J  H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 e5 g7 ~- L7 E  j6 |) K& r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# u; I5 A  {# Z' a1 z 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' F, ]5 O. I" L  r4 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 d" ]; ?8 m+ s( w) q+ W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 E) Q: y+ l2 g9 ^$ C6 z1 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 m* J. v. d# y- }! a0 F
* w* o$ H1 V% Z/ k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# f& [4 w6 A! E8 p7 y  J0 `' } 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 b( ?( Q! {3 {& E; B& o1 x长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( b1 v  C/ J# c( K! t- f
/ H9 l  K, o3 {3 x1 K$ n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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& m, n' o8 C; _/ _4 [地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
! r: T& g( O$ `( v9 A  b6 o
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8 l$ j' H! P3 ^1 O; z& g联系人：周学志，报名：
0 Z* F% I7 V$ q0 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
# L) ?  v/ x9 G7 a8 @' Y (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html