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在工作中经常会遇到这样的问题: 8 n ]! n1 D- V4 `6 R& u
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & N- j: |' f3 ?0 o# ~; v' K1 M( @
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 " t' C3 h/ y7 n! D5 x: m4 M
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 , y8 `$ b4 R: Y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 1 V& ] C9 v' e- X; P
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 o" _9 e4 z- j2 t; {( V8 p2 R- G在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项# W+ |9 `8 |2 ]1 }* h7 z; o+ @5 \
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( Z/ i( p8 h' ^& ~; V# D) q* ?7 y1. 遗嘱的三种形式
% a, R4 ~ o+ |7 x2. 如何制定免费遗嘱 4 t( o4 C# C9 }' A" U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 G. l4 V: k% \% j% M, |+ J. ]
4. 无遗嘱的潜在问题 7 ]5 [+ k2 L" U! ^3 _# e- K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 H# T S, ]/ D! G4 K9 [$ Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 ?& z" `! h9 e9 ~' Z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % B8 |4 J/ _1 r- u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : k( S7 K5 P3 F% Q7 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 U- w2 L5 r0 S& J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) | _3 I# t' W- S 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & ?+ h6 H2 E' F- Q) ?5 X9 s$ l) T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 ]; U. ?5 r0 }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # V) z+ s5 K! R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- Y5 q9 v( u' C: d1 I8 f& h15.公司有保险是否还要买个人保险 ' t) g, ?" M; n+ F I/ G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 E6 k' ]9 o- q: c4 B( d 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项1 T, ?6 p7 F ]' d+ o5 j7 e
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / S- N7 B0 D+ {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
7 ]" J: O' g/ t5 r/ U4 i 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 E; c J- L8 }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 V/ K4 R/ F+ a1 b5 W
6 N6 X& {' p! g$ J$ V( c' W* e. A 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
1 C% \! L% R2 `# H* @时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM $ T' Z# k( D$ l) {- ~" s9 m! |% s9 c6 X
! H1 _9 k- \+ M& D0 ^8 u. v两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 i& V+ r9 f$ W9 F2 V
2 L2 `0 p! c* Z2 f6 i4 V3 q座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: k* Q8 t' v( |5 d* K0 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 H' J$ r0 ?/ J+ ~: }- V (403)804-6688
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2 K) t5 g! ]+ o- ^+ F& Y |在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 , H2 f: x8 H8 j4 ^
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