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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
# V( ?' ^: m8 \" a* h! L( d
在工作中经常会遇到这样的问题:* C9 A/ _& M2 }1 C4 }) U! ^

4 A5 z: p# ~9 n& C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 }4 h% ^4 d7 V, i! @% s0 Z) V夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方1 `9 z8 _  r7 X7 t* |" W
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' X, c: X" c$ e公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: h  H+ ]' l2 ^/ |) `- g在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* `! s/ l) |4 E3 d/ A5 u+ ^7 E% u# c如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
' r8 H8 j$ O/ r) Q; F" E$ J' A! z3 C9 T

3 O7 O: J& e4 l' a  l# v; c, L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
% N: @: a% y' S& ^- }0 {) A1. 遗嘱的三种形式 ) t3 h- }# u% p8 M6 G/ a. n" d7 n7 U
2. 如何制定免费遗嘱
4 e/ Z. C. o# T* W' n7 V5 U+ K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 i6 G2 O5 ^1 l1 s% v4. 无遗嘱的潜在问题
: }# v  H0 \8 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题0 P, T/ C* Z$ a2 y% ]# F: Q5 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) p: F1 L$ t, Z( f2 w; ~% \  h7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" P, A! V( E9 d, H: P3 N( x8 |4 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 T& H$ }% T4 o) [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . W  d% k% v1 j$ Y+ h( F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) u1 b5 F: {8 b  L
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 i% i" q: x, c  I& {6 J/ M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! b* [- Z) y; o- W- e4 ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) D+ R( y; c8 I0 i" r" T. J- C8 S2 {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 V0 r" A. B" x. ?7 o" H6 ?
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 F5 {" u/ P9 V* Q2 W4 h/ |" C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . q9 V( u' F+ F- E" J( T6 x
# d; j8 q0 w/ G) p& m3 B, H3 _

, @2 H9 ~7 A* a3 _; M时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
* R" |" d) W  y. j
1 V& \9 b: L, o  {( F- x* R1 x  u( s讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
7 C! ?" l1 e( ], _+ ]) T5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
! u3 _8 y% ^' Y" s/ `3 ^/ `
- a; }9 P& [9 [  `   o- S8 V9 N) g5 V8 l( U- T$ v
座位有限,欲报从速% k: @" l* o+ M5 o
, x% N: f, e1 w. P
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 g& G8 ]* `. n/ `6 J( R
(403)804-6688
. P* ^5 ]- p- f1 Y6 ^% R+ j; _
1 g' \- A" X) ~, U! P$ Q7 V4 m主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " {3 ?9 `, K# w! P8 G2 b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 F& g( z2 B5 m# t; D4 G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 X6 J; c; J# T% U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 \/ A) }* w8 S2 e) ]% [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html* @* }/ |) q& i; X, v. G) _
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:4 b) _- }+ Y. ?8 b0 G( |' \
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn7 M$ a+ Z& ~) O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. J+ g4 ?, d' d( ]( K  ~

/ C" Z, c! L/ `* }9 g0 G" u- lThanks a lot!+ }2 A+ b4 z) r; z
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
大型搬家
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