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在工作中经常会遇到这样的问题:( Y1 @" h9 F% Z% o1 D
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托4 q0 x- e) u% z. |
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方! F6 J% J5 Y4 m
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑! L+ z& w9 v) [$ K' U) S
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 F! p4 {4 S. P) ?+ U, F- n- s在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 q" x% ]9 A& Q- T' K1 O( P7 X
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 Q0 t9 B! H. ~, C
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略1 w0 G4 [- u, g$ ?5 ~- n
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1. 遗嘱的三种形式 Z8 J6 j+ U' o
2. 如何制定免费遗嘱 7 D+ g0 c2 O- }0 ^# Q7 A; N5 ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 j: ?1 u J) u; D5 F" I2 @7 F4. 无遗嘱的潜在问题
/ H* L/ q4 @ v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题, r% w& o' y& {4 b4 Y* X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + U8 u) _) F N; j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : M5 s }9 `. Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - m& ]; c& q/ v6 F/ ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / w; g8 Y) B# v0 U4 L) r6 z2 A1 B* Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 h l6 O1 n, h+ g/ ]% s11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / i$ z, y) N( ~' g# E+ z; |' W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* N* w: N! x. F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 E$ j: ?) O1 @9 l' ~% U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # z0 a- u& e. @- Z0 f5 a2 n9 f6 O
15.公司有保险是否还要买个人保险
% R2 S: c+ I: ]) U% C# N) a0 F# R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 V9 R' i$ D9 G: q时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 4 E8 D) N ]- S3 I9 E
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
% K. t2 L3 t1 k) y* j' w1 S& ~5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H43 D8 I9 c/ M2 a# S8 l
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% E# e; Y( L: [5 j9 @4 [6 j座位有限,欲报从速" c- x1 m1 {- x' B1 [
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 2 ~- j; D2 |( t# A" _! @
(403)804-6688 : {% j1 t8 l$ y9 J! v8 P8 I
3 m( o q# D$ Y7 n3 b主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 s) w, X3 p" c L; A" n0 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
% B- N; f( Q! r/ z t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* B- Y1 f& u4 v$ S8 n: g( _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) h6 F! q* z9 j特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) O+ W- X% c% W0 T
; {* V M$ c0 F7 l* Qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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