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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- O. q8 w: R" e5 n, h- v0 W* v- y& D. F! s1 l
在工作中经常会遇到这样的问题：
( m1 U* a) |; I, y0 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 e: Z, T8 a' U0 K3 T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . R* m" V; w/ B; ?7 I3 B6 C/ I* g7 {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 E6 C: a: o7 p g/ }# H3 _6 s% k. g! f+ C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! ^; b1 e+ w; W4 X- ?! ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 n* i; G4 c. H6 S# m, i1 g, Q' z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 w1 X* J D% j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 x. `9 ?' i1 {( E3 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 P7 c) [5 K1 ~) D4 q. Y
# C% ` @( H. |' K% J D$ G' S% f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 }- ?& b% ]2 M本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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8 b! s( j2 v E' v' i) d- D! Q1. 遗嘱的三种形式
- m5 \) L$ o4 z9 W( \; X2. 如何制定免费遗嘱
! a2 _2 g' ~, r) h( G" u. C$ @5 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 l9 C2 l: P D* G4. 无遗嘱的潜在问题
. y9 \& r" G& N4 S( H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # k3 j5 _7 |8 n- t8 C! f# ?: P) V7 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + h0 D7 Y' k( S) h9 b1 x1 O7 ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 c+ ?+ x$ x6 @8 k: p# i4 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* P5 Y" n2 R" g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- J5 P: J) b! t0 I10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ \( a4 R2 \: g3 h+ \: {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# }9 s) l/ F- x- ^ U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 S' E& B; z; x4 b; _4 j/ o6 l- s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ c }3 z, d9 H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 i9 Z+ \4 M5 D" J E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % m, ^9 A, q' H# z R5 t; n
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, S" N: g6 u" R8 p
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + ]" W7 q7 s5 y5 x2 w. ~
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- y: m, a/ G! z7 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ G* D: n2 i$ W' e j- R6 i$ i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） `% A9 [ n `8 {( @" c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* ^$ K# @' V/ U! p V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) U7 \& P# X4 { L
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 d$ G, ^8 `) g1 }时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ! f5 K# ^3 ^+ J1 [6 V* W
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 q, H% a* J$ d) i$ N8 ]% [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 a5 f' C2 l# q9 G$ j; O! ^( I6 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 ?$ V! r" n6 b微信ID：zhouxuezhifrank
' \, l; R* ]' F: r/ {# T电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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