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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( L1 t& c! f% G5 O- u- Q
, C! r3 h; U" }' K2 N- s+ h在工作中经常会遇到这样的问题：
. e; T1 p0 X+ A% f7 q: w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ I6 J' R u$ N! `# M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % n S) |; k6 h* A! e7 x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( w! P8 j, Q$ K6 s& Z# d4 o* @9 R7 |
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & f& b& x$ `2 Z# L: M" V" J
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / P' c8 u0 X; U6 F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & W N9 N, t, K2 X5 |) _0 f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 l0 I9 { D: ` ~! M
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 C. C: z. V& q2 [% z4 H7 b8 P, |. e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 U) J+ a2 y {/ f. e
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + j% b& I' T# d6 H8 Q' d# w0 a
# m+ k! u8 f; U! r& r1. 遗嘱的三种形式
. ^. e+ e, S# v. O2. 如何制定免费遗嘱 1 H8 J& f1 {3 @6 f4 X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * T1 a- ^5 \* O$ E# W8 V
4. 无遗嘱的潜在问题
3 c2 u8 Z J# R# ~, J( ~2 ^ o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 J# U% y2 l4 k* p1 H& p) {# `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 h! O. l7 g- b% ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 u! y9 m! c- o1 a2 a% R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / M) P& G1 a. U7 s8 ^3 Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" k+ y/ h( D3 A: K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 % @$ k9 F) m+ M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( b6 u ~7 {. q* `; c: c7 ^# B7 q$ u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ p3 C* m6 ~0 S+ M% ~. p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! h: k1 ~( e$ k/ }& l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' x3 `7 u( I" v* G
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' t$ L* |* ?2 ^; q$ V& ^( O( x
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- m; x- `+ A8 i9 x- q: n, H特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( I' G: }. u/ {7 n# S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , i1 s( ~9 A3 u+ Z9 i# O) Y4 a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 _; \2 A8 r- N' L+ F* E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 X7 p O$ t' E2 e$ Y, F7 S信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . g6 y% C8 U0 J9 h
& H) Y7 G0 c% t5 O: k, t; r1 I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( \% G) D' T0 u* t$ J! l- b
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% t7 U/ `2 Z1 B) q! Q9 N/ c7 u时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM + N1 ], E3 J. k/ Y' S( l, e' l
/ Z( A0 `" Q) \/ i3 E讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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' z! v* b3 \1 n$ t$ ?# m座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
_8 l' n) l8 G8 }* }6 bEmail: xuezhi001@hotmail.com
" ]8 t+ o- j+ I; x- j微信ID：zhouxuezhifrank ( \; L. U7 W/ Z H7 D; B- }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 % b3 z: G+ |. U" v( Z3 b: N
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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