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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 d. _2 K! d. b; I# u# q+ R5 b. B在工作中经常会遇到这样的问题：
4 f9 x- b% n1 O8 @. H& a/ j, e- F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , M* ^; D# ~* O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 Y. ~) Q' e6 w$ d | w5 B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - ]$ f( Y- N! I( C, c6 w
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
]% E. D$ \8 T0 C/ f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + ]1 O; G2 ^! Q7 J4 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ o% i: v2 ?& t2 N! t1 C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / r7 q: F5 t3 B7 k6 U, \9 b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ Y4 W2 A, J6 k F; a- [
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & N( I6 T1 J6 _3 S" B) ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 z/ q7 E4 j4 {, I- |; m0 n. I7 W
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1. 遗嘱的三种形式 " C; J3 Z& s# b
2. 如何制定免费遗嘱
8 d: Q0 k$ V: ~2 V7 x2 G" J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( ?% u. h% W, j2 H% K
4. 无遗嘱的潜在问题
* e9 R6 m0 O! W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' A3 O4 W6 O$ N9 N( o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. `4 G3 L! V7 K8 I6 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ~ L: Y# l! `, r# t, v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 [! T! c& g4 d% D( ~" x V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 z! Z0 x3 h9 p& h/ E10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : q, k& ^) O; f) X% {& y# \( v W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # x$ P" b5 l/ X7 Q5 P( X! a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 N' r; r$ E# d/ k; k2 R; S. @0 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 |8 o+ ~7 n6 ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 }4 p+ I, y2 \0 e
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 |% j2 s/ [' Q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , T% n( w4 p( }" f( [
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) , m% b9 Y5 X0 I) z! r. G! \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 U9 p' D: u3 I" o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 Q* Q2 `4 ~3 y, d6 T2 M! i; x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # n7 `8 A$ p" L. |4 p; h
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 g! x4 `, @+ x# E. a3 r' b; l
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 q, U2 i v; j6 h# p8 q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, X& S6 Z U5 A' h0 rEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 m# h0 d7 i- f+ ^2 [* X B2 x' W' b1 Y
微信ID：zhouxuezhifrank E% o9 s. K R) a6 l4 s m
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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