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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑 - A" R; P& E& @1 [8 \

4 j, r( N" I4 Q
5 ?  |5 o) ^0 o4 n$ W6 u6 F5 O! [; T6 B0 Y0 Q$ y
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
( A1 F3 S3 l; e( G$ f/ r3 b( g/ \4 M; |0 R
% O) M* w! T3 w5 T1 D9 f1 m6 k; c7 |- j
具体是:D.UN,3 a1 w9 ^2 i+ N( {$ c

+ r! C' T; j+ `7 X& i2015年, 600x26.27买入;
8 M2 R& m1 w! ?2 s3 Z/ u" S1 J% i9 q' C+ u0 W9 X8 u  A- o
2015年税务年: (T3). k' E3 i' a1 c
21 - 165.02
1 O& p# z5 V! I3 A( q9 U0 j26 - 325.70
: C  r3 W: H8 q% _, ?0 g& \42 - 666.39. N) @& P! f' K1 r: F8 N: h7 F
3 E* F3 c+ ~2 P- z

& [% P( E: L% K7 E+ l, z& m8 B(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) U+ M- y/ I7 S. A5 X- a3 L$ T* m; L% {  h/ c. E! n2 t1 p4 C" U

. H9 X0 ^2 H: V1 n6 s3 c" O2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)% a! k, s4 z9 s- W( h' F% J
21 - 237.29/ n3 F' d0 A- W/ `' ?; \. R9 l
26 - 130.70
  N5 [( }9 S, Y4 R  P% n- x42 - 2.711 q5 W4 K0 T5 K$ }. g
/ U+ \$ x( H; N6 h
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
8 T1 W) ^: T0 V0 k5 |7 d9 \3 Y8 I
3 s: P6 D, M2 M4 B" f0 J# W我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?, W, d2 e" H6 M' M6 b
5 `; a( ~2 N6 |$ ?% L/ {
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?3 p5 w# U8 M6 k& o+ O. m
/ O, m& r; ]& p% J- w4 z7 {
谢谢大家!
) x, v: ?" U6 H/ ?% |: w9 H4 ?/ j: V: j9 O

8 z% Q+ L( S2 V
0 w4 t) j. ~; K2 c( X( J- _' k
9 S; I+ ~' H, u- b3 G9 b$ A% d7 N8 B  B$ B6 ?% a: h8 K6 k
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
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鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
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 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:374 I. J8 N: g8 v5 i, t
**** 本内容被作者隐藏 ****
, E8 M9 u- l7 I0 K+ _( M
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:118 P, |3 O' o2 o1 m
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...

- P& W( f3 K+ ?0 d7 v7 [说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。1 m2 ?8 I/ H* S. q. p6 T& W; R
! V) u9 Y, t3 M* @1 a0 q. L+ H5 |
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
/ ?2 K5 S- v' A  `/ m' {3 T2 q
' l; \2 ~2 V- B6 a% C+ b另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
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 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 3 V' ]' F! P/ c4 M: y& N
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
/ M$ H9 t) `* V& M& v2 {# B说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...
& S3 V7 _4 `" w' u. R6 U# Q) }

% F; G8 _+ g" Y3 f$ }5 E谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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