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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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: p( _7 U" W/ M$ h6 `# Y7 Q1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2 w. v3 [6 t F2 Q) [/ m, v% g2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 d7 y& q% [0 C% B5 S
$ W! a6 Z: @/ G( E: t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " E E+ ^0 _- K% v2 l# ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 |- }) y8 ^" P
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 1 l$ T# \ ~& ^% J6 ~0 |
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* I7 T3 g0 U) d& \) A$ _$ |( V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 4 b& ?) d5 `; M1 _8 w
税务优惠策略: " s5 m- s; ~# t; P; c1 X( [9 ^
1. 合理避税-(Never pay tax)
" w2 B7 S# m1 O2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
; T! D" n( e5 M3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 9 R' j" r n' @: n9 j. {
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 g& J% e& P9 l& \( S+ ^5.自雇人士及 专业人士节税策略, 9 ~, [+ n- A4 r; R/ H8 F
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
! @3 z. {' n0 g8 X9 R7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
+ ?0 \1 w" t, w$ y4 ]8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 8 i2 I& {/ [( b6 u7 q& P
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
; N/ B% z0 z- F. ]10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
1 V4 H+ d: D, e/ L11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 # s6 a: w, p9 q
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ; C L7 M' p6 w5 }1 T) [- k
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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, M) {+ T5 M# a1 c1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 1 s' o, ^! M3 O4 \
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
1 C7 h1 a' r8 q% z, W l3. 遗嘱的三种形式，
7 ?% [% M& l. `" f4. 如何制定免费遗嘱， " o$ R" i5 }- e
5. 富过三代的传承方案，
; C2 h r5 u. I% S; K4 K6. 规划人寿保险传承的注意事项， $ Z7 S# |) E6 U' k
7. 人寿保险的种类及功能， 3 T, w8 K7 p5 _8 t
8. 人寿保险如何货比三家， ' N5 a1 l' z0 Z& a8 O7 s
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 0 x9 \+ ?3 c2 n6 S# u8 a, h% H
10. 私人信托的种类及功能， ( V1 K1 u& L0 @- E% ?3 P! L6 p
11. 家庭信托的规划及注意事项
0 S& |+ O0 J4 A/ e) h12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
& P Z# Z+ c& l7 l8 V3 u13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ @# g# V9 l5 s14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! U) R$ M; U( ^! V) y" B" f+ @# {15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ! f. U3 L J V& y
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) f+ ]+ S& v0 n2 k$ }" j9 P; f5 ]座位有限(20人) ，欲报从速 ) l+ x1 |8 S$ d" q5 j, m8 y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) D" j7 w L- b! ?9 V# O B
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ( Y1 B2 \0 m& U$ H
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 M% Q+ C; Q5 V$ i7 T% e* M' ]微信ID：zhouxuezhifrank4 B8 q0 l( h9 U" w( m) q
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 4 o5 f. Y1 {% Q2 C( E- {( Q1 O5 U2 t
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' b# \+ P/ u! j# f1 O周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位5 ]6 Y* |) B' A* |, G7 P! j
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . F6 E9 T2 v$ I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 K) E- k# p1 ?) V(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
) _$ U& E+ I4 X ?: } N长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* {6 Y+ z# e9 r/ i# @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 u. T; G" I, A7 g
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
H/ Z1 C& t: N4 s+ R3 C& q: [% a" G2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " B. w3 u; ~' n$ ]; Z! I
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! l1 o, t: u) q( R) n% s, ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) R2 N+ K7 \* R! Y, v+ t! ?百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
& M3 O- f% D" D) l0 p- W+ ]- d具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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