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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 X% f! G6 X* G& U
: V5 Q( n$ {& i. I- A4 p) w1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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2 `. s3 i6 I$ B0 B4 i, O讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 }( I% C: h5 c) D6 T+ M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ e( ~' ? L8 N; d1 _- P: m9 \上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: + [# c! @6 d1 P% G
税务优惠策略:
n" X+ n4 G. C9 o, K1. 合理避税-(Never pay tax) ; a# {$ O! x+ p. A5 @
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
, a/ @3 v: L% v B9 [+ Y3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
1 J! S2 P. `' _5 F% ~5 ?4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? * u8 Q( O/ m9 x6 |6 r2 E
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 9 f! t; f$ i+ q- \( ?# P
6. 在当前税法框架下,主流企业如何节税, 延税及避税,
( H, c$ d4 q5 d8 Y8 G* X" }2 f8 x! }, t7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
7 ~* W0 K4 R3 C8. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' W& S+ H; f6 g5 N. M
9. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化。 , V, p. V$ t$ @# }) H7 Y. e
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! [% u) @/ Y I. B+ o) X; [9 V, Q
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
$ }6 c [5 z0 K7 U# d7 _12. 如何做才能使自己退休后,寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
8 |9 g3 o/ W* f. f; z" k/ G V' O; G13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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- A# ?) H" b$ F# t0 ?( C下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 z7 g% v2 H$ |8 M4 a
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
3 {7 G; a# b: v* K* {& Y3 S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
`/ D3 Q$ t# k' U( a+ G f1 r/ }$ K3. 遗嘱的三种形式,
( S$ f& ^ I/ T$ F9 L4. 如何制定免费遗嘱,
% j0 t3 c/ @, s; H! G5. 富过三代的传承方案,
+ n* I' N9 N8 G/ k7 Y6. 规划人寿保险传承的注意事项, 6 R+ x+ v7 P8 K: }4 ~( A
7. 人寿保险的种类及功能, 2 C: s _+ \6 m+ G" U) ^
8. 人寿保险如何货比三家,
2 r: F& N; |) n. h7 ^6 g4 f5 z4 K* d9. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 8 Z/ \& }0 C1 I$ c
10. 私人信托的种类及功能,
: b: ?2 p O2 o, B1 c11. 家庭信托的规划及注意事项
4 G7 O4 f' r1 v* v- f. W12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
- }& \7 _/ g+ V" N13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
" k- t0 R" w" Q14. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
. ^# P# j8 `+ l" C) Z, F! h* h) Y8 l# g15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 3 u( \6 @% S1 f" R7 H6 K1 q
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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* O. M- |! z3 e# r2 A主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 e K9 n* x g4 s
座位有限(20人) ,欲报从速 , A4 d# M! O6 q# a: Z$ ]
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 * r7 ~" T% y# l5 x/ N, [
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 9 \: M% V- m7 B2 k# n
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ b" A, V, i0 ?$ k% C微信ID:zhouxuezhifrank# a5 u% ]' F- M. l( ^1 T; P7 A
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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: ?9 ~/ m; t0 ~0 P- q6 D( R周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位6 J6 g# r9 U( `6 Y
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9 r6 m- W( B' k0 Y2 X5 x$ W9 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ E8 Y% m- b7 @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; V- p6 c) i; r, [(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
- f6 Y* |" s; J+ @4 t$ |1 ]长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * A- U$ }2 h: l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 \. Z8 j/ e9 L5 N2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. V4 P3 G% A3 c* X# @2 F+ l5 V2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 3 x4 m2 t' A8 d3 I+ C2 |
" n$ r) g$ Y: V- X9 b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , o9 R0 z8 C5 q1 e9 r% x( D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 E6 i" \* m7 c, Q( H宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
, K- m4 n, R$ [! }- X, F# f, q& e8 A; N百万圆桌(MDRT),2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 w+ F; X( `- N
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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