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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划$ H. j3 N, e8 b; T
# r5 l3 t$ ]7 \2017 感谢老客户的信任和托付! : b* ~) X$ y1 u
0 U' a h# ~! {7 f9 Q. I2018 期待新客户的信赖和支持!
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2 M# y: S6 B! W- ~8 L; f: [2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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0 `' p# t! W/ k! {5 U* C4 G 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB . B7 G, Y1 F6 G6 s
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RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您+ C. f& b: q; V* p9 N9 k# |; Z
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 6 Z( J$ d! T' _6 i7 H3 `1 l$ F- b
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 2 `: u4 R9 z2 D# K6 B
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
- D# Q o# L& h, e. @% p5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划5 R( e( @8 n$ H. r# q: M4 K. J
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
+ o3 l7 o/ N( g2 d G* m2 P7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 Y, }8 a' g K. A* a! x/ P& v8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化: [ u7 J, b u( _
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 + k; T) d/ ^- w3 u
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
, |- Q% M. U3 y6 l 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
& {: u/ s' n5 X6 k9 `1 F1 d12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
% e0 r0 t1 t1 L/ n) e1 X; z13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
, Z, O5 y+ e: e- D5 }2 V14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
$ u( O0 K. t6 _. l! d+ F4 ]15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
& g c; o# M3 A+ e9 [$ W/ j, h7 o; f16. 投资市场2017总结及2018展望
; m( |; [4 ^2 T5 b" r8 [. w17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要+ {, ^' M3 m4 L: n: Z
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! v/ @* W0 M8 G 主讲人: 周学志(Frank Zhou)- P: P/ a! v* A
座位有限(20人) ,欲报从速
7 ^/ b3 L' Z H& b. {: [ b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
2 M* A5 G" L6 H- G9 f, ^ 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) 1 e# J( M8 P4 E% b3 ?# T5 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 ~8 `8 j$ L0 w, o+ ^
微信ID:frankz5597 t" q# A4 r' h: Z3 q
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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周学志(Frank Zhou)
9 Y. p: ^. j" A. E2 R1 M加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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/ r b$ b0 W: F8 t4 V9 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# `; D0 e* u; p$ G; b6 d3 s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , H0 |0 a1 O: s4 d7 T* ]9 P% o! z
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
4 c( W1 e s+ G6 ?长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: Z* o1 F6 r4 ~5 d6 b' ]6 F* b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 $ E5 p5 Y, ]1 K" T
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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