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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划" c" M5 K8 r. y$ Y. u3 [
7 S; S; I4 E& t5 b1 f2017 感谢老客户的信任和托付! " _# q& U2 K" R
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。" ]/ @% j- @" T$ {1 a" X, c
* f) b) w* n. p& T 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册7 @5 p- x: D# I3 ?8 j& U$ D' J

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB ) P' S/ o' ?: u% M% q5 s( e
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RRSP 投资和养老规划
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/ e8 j& Y7 [ g0 r: d9 g1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
8 |# v* g) o: G7 ^( J2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 y& U. R: a+ C, c! S# @
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? - j* z# J1 r7 N1 e2 H# C- @
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 5 ?0 E$ D, I% B
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划2 _9 A D$ s$ |2 C5 k( l
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累- v" g$ k' z! h5 e
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 z0 {9 @0 n* ^) q8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
- R# ^+ B; Q0 j: @* s9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
k4 m" j4 s( d9 [# J10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' |/ O1 D! I7 D* Z
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
% f8 g5 J- E) r9 @" g9 y12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
$ [, P- ?8 ~$ p1 t9 `9 o5 e5 e" n13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
3 o# T8 Q5 C l# A, w3 ^6 D/ _$ \14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
1 a* D2 A$ V! {( \- V15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成/ u: { {% z& H# Q/ A! N' {
16. 投资市场2017总结及2018展望
4 M9 _5 s9 _) U5 |17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要+ h v9 @# p P7 x/ ?, y$ P
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' \7 \/ L1 |% g. O; C: j 主讲人: 周学志(Frank Zhou)
9 A3 h3 w- d& W8 g0 Y [1 J7 J 座位有限(20人) ,欲报从速
4 a5 e$ N: ~% G' |( Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。/ e. d; Q8 L, y6 \! s
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) + g+ d/ O6 a; c6 k1 o
Email: xuezhi001@hotmail.com
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电话: (780)722-5918 , (403)804-66884 m% D$ E! f8 m% K7 x+ A9 b, J* i
2 M/ ^4 i. F( [ i( O周学志(Frank Zhou) 7 V0 e# [# q( ]1 W
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 # F }+ ~4 r. B! @, f
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" [" E0 N5 H8 X: ?8 b; h1 _1 z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 S6 n; a, u9 A! L) m$ x
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 ]6 v; L4 K& L9 l* c: R长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" M' C0 E8 P& R3 m. d5 Z; a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 c. n( E- K9 N; I4 F; R6 g7 J% P
" |6 Y: h1 R7 z) Q% [2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 L- `# y+ i4 j O/ @; `
, } B7 p# i ]5 h n! a2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 3 z, S/ s5 K. |+ ^
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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