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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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+ h6 P2 r% v0 Z% a g7 R% `$ l2017 感谢老客户的信任和托付! % E0 D- g, |% Q
+ a- k% z E- _% V: y7 M) I& u2018 期待新客户的信赖和支持!5 o" s K' H7 C, P+ v
; u; Q% s5 {" I+ N. {2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。9 H1 U( I1 b$ K: y! A
, P8 T& c# i! s. a+ M# \# }/ @凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
r) z0 }( ~) B. b+ e/ h- Z
8 }3 T; i, v; c我们将在上午和下午举办两场讲座
; J& L5 U& |- T% D0 Q2018 RRSP 投资和养老规划
5 s F9 B# j5 G3 R/ j7 I3 z- o- zEdmonton 爱德蒙顿2 h: g! s' R* l+ F* c+ |
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM3 I x5 b# ]' W1 O
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 S8 s6 I- L5 i3 G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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+ _* I/ V5 W, h2 g, I3 ^" ZEdmonton 爱德蒙顿
: f! s5 {- _6 \: N( ^7 p/ m1 M: L+ ~时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM4 [9 v, d9 O% ]$ X1 x3 K
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& y( \! b4 Z' r0 ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 i& H# S- M( b+ i1 Z* F" l
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2018 RRSP 投资和养老规划
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9 O1 j: u! s8 x# ~! g& w( A1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
5 w/ s2 w4 T& B5 f; L2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
* s' I. B- R8 E4 ]# g2 E3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 7 j/ V# D8 e \+ ]4 v( [* @
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? / S2 @' X2 }# b! o: n
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划7 i+ o3 H6 Y( r% O; n
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
# R1 O4 P' @+ Y8 i/ m0 v0 X: x: x7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
( t1 R- ]. K4 ^3 A2 p0 s8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
. O( v5 f& |; d# ]+ F7 F9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 , r$ v5 i L% ]9 s2 L3 a
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,5 }: {: \+ A- m5 K/ x
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 4 e! ~: N" q2 l g# \3 S' A3 @( m# p
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
$ q# l+ L1 |5 M# ]13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
. K4 g- B+ Z# G/ B/ n8 {1 d14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累5 o) |7 h6 g+ @4 Z7 p5 |+ o! C% g W
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成9 E9 s& q, }( I& X$ l
16. 投资市场2017总结及2018展望
/ E; W3 z) P* W9 `; _; y; Z2 H17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要2 d* E |, ^ t+ m- O
: g9 z; Y: d5 ~( E- ~' J爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用' p6 d. t4 V: C- D2 I' w# i
9 \6 n( j: L4 {/ g3 D$ G7 |时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
( u! E9 Q- n. J- W. a* g讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- J, ?% t7 L+ z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 h" Y1 B q2 _ c5 r% H
1 E! N& _8 H" l" J* k人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' Y+ F. T3 T* ~& {9 m5 u4 B
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% P S6 i& I0 U" {; C5 H* c移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险- N. r) _' J% M$ c* e
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& j# F) n8 `3 H- W, r7 \在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战' J+ y) a9 ~( x7 ^
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 3 s; W) s; R) b& ] h
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 Q) q; X1 k. I( U6 K g& a
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ; H E: v4 S6 c$ `5 H8 H0 v
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . r- e! o+ |, k; d
4 Q; m' @" }3 t, Q在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: D+ _7 d* f& _1 w3 j2 y/ s% u如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
+ E6 h9 j( g" f) q2. 如何制定免费遗嘱 6 E' r0 ?* J* ^/ m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , ?7 O+ L6 X/ O$ D
4. 无遗嘱的潜在问题% r% M! o6 D# }7 ~) }
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # b/ o, u/ v5 E# L. O) t( t
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
( W% t4 Z1 M) R% A7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 a. ]/ U2 n* x3 p0 w8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
' N7 k6 x$ h0 q1 Z: j/ v: r) o9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / ?, ]& [8 x6 Y; g( G
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( f7 W0 [6 u9 n1 M% l' r; s) A11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 C, f. C& p* r12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 g/ X/ `- t* Q5 l
5 D! P/ U# X6 Q+ _3 V" i座位有限(20人) ,欲报从速# P8 ?! U0 X+ H8 q3 m" n
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
+ v1 {! S4 J* R" A) o, q% R联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 L" ?+ R; f8 p+ ]- sEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 t( n M1 M/ n% W, Z微信ID:zhouxuezhifrank! t+ P+ n; G2 \" s, b
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ @% d3 D _) B6 @/ p3 N1 t9 b' W# G
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)' d' f; x! V& [: k
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周学志(Frank Zhou) 9 d# o; A6 o3 p
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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6 W" p$ P# J* Z7 u7 c: v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; ? n% s8 m& b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( S' S/ w; E' J0 [+ y(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 F [$ l1 P8 J0 }: t+ e长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 `0 Q# H: d6 ~* N7 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! q5 a# Z u: V* @7 I) s$ _2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! j2 j9 I; G5 }9 G3 V
# E# x ]% W* x h( |" }2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
, Y5 p. C0 R; s0 S, Z$ _4 ~13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)$ Z! a: _/ b# v$ P% o
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