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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]6 i% _3 E4 K$ O+ u2 Z1 f
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2017 感谢老客户的信任和托付! , H- K4 n5 J% z$ z; J0 K
1 @ t# l" Y$ F$ g2018 期待新客户的信赖和支持!. l0 }0 e1 O% |6 f+ s
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。7 b0 y4 a) F, x
. |/ m) B; o% F- G4 h6 N& c2 j( l凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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7 ]5 [$ g8 V) K/ r我们将在上午和下午举办两场讲座+ ]- m# T% t: C. y6 s
2018 RRSP 投资和养老规划( V: ?& S- a( y" L9 Z
Edmonton 爱德蒙顿" _1 e A0 G+ D& I9 ]3 T
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
' |/ Z" H+ Z+ T& K$ Y, L1 ~4 C, A讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* P& K; B; E% E% E) L B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# _, J2 J# k E1 l, D$ j- V
% r& S" |/ |. x+ [5 V4 N1 x N资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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) O6 q% ?; `" U" i" R: [# y! xEdmonton 爱德蒙顿5 m0 E9 a1 S6 g/ K
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM" b2 t+ Q- G* {( T8 j
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& V# o+ w6 v! ~/ V5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# @2 x, _% d+ [5 B x& K* j
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6 j. h, |% W; ?2 @2018 RRSP 投资和养老规划 # M2 W. K# C7 E9 O
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您, Y, f/ y `+ m7 B
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
/ X$ F( t# b. n3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? % V& X2 i8 M& U, _
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
+ z. Y; M, N/ r3 {- m6 t9 j5 N+ C5 `( D5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
% N$ z/ y. w( i I$ b6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累& k" Q. o6 q9 c* h! h
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ; H# l7 O O: M) F) y0 k
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
( h& D* ]3 f# N! B+ K+ \$ W9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 & [( r8 j- ~/ `7 F# H
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
. P2 U+ U7 v- u. H11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
+ K2 f5 o, v) q" @) Q' f7 K% F# c12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
9 O5 M+ x1 F! l6 E4 M13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产 }' I6 s9 r- s& C
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
' h8 ?6 H p1 ~8 x15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
4 F! d0 C K% a1 X3 L16. 投资市场2017总结及2018展望
' N2 J/ [- M5 N* S7 [17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
) B; Q& e$ P. V0 Z( l讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! \* X; n/ ~! \2 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: b& L5 B* k: A: v/ R' t7 N1 ?3 M
" _0 ^" K6 M% l人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 B5 h$ ^! n; o7 w3 p* Z# O! }8 Q% G3 q
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! K. w; u. m6 L! q3 m6 r
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险) g. _3 Q; P/ d+ U
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 $ O! v# ?2 l& |, F, T
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
/ K8 o1 x) V, F: Y: K9 j6 B# N家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
- G7 B: g" M- P8 w; m已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & [: q/ t: X( [1 D
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 % \$ m9 Q$ ~5 @9 q& x0 }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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N. }" w W5 e8 r8 W在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % a p% M/ @% R9 H! J% T
* O( N" u6 ]* B如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 2 `# |9 U) A9 P: o4 b
2. 如何制定免费遗嘱 / Y7 v8 N6 w) k# O% S D( ~3 C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 r: f8 k! G+ ^9 | R, F4. 无遗嘱的潜在问题
3 c$ O, G" t1 _# R7 [5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& w- X9 o6 \ a2 |7 D' y5 j% H6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' x8 k' d0 `8 m0 Y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: [# @" G2 ?1 s, \! W' }* T' p t: D2 t+ K0 @8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ j- k. {0 F8 e y9 Y
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 ~! }; w2 z U5 | @
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 k* G+ s9 |3 A5 d2 a# V0 D11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 d: c+ ^" G2 v6 e3 a
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * b4 u# P1 S& I
4 h m: y8 f" a Z4 l座位有限(20人) ,欲报从速6 f# z. i1 P: M) l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. q- H' R4 O! U) |7 x$ ~4 u) O
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)- z, D: r$ w8 V0 _) `' O9 y0 {
Email: xuezhi001@hotmail.com
. e# p& O& a% e! I8 p微信ID:zhouxuezhifrank5 \# _/ H, j* j6 Y2 v) U3 U
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
( e4 p( ?, R! J" d- h. ]1 X主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 , o" @! Y$ ?4 T/ j: r
3 B7 S! ~% ~2 Q( U2 S+ R) W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- o# x% Q% A, r) T2 X0 n特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; p1 @% L/ [3 {: V. g) p( d: g* }
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 v' i1 {$ C- j# Q G长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& p/ X j* @. l" L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 _- p2 W! \6 a7 y7 O: I( P/ s
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 f4 D% U) _% X2 a
; y. p2 v7 G7 o+ k R2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
3 Z7 N' }* E1 ]& z" V T1 K* o) b13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)+ l E2 k) c( t9 |. M" i O
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