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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]: J, `1 t) t' d( B, }
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2017 感谢老客户的信任和托付! & H6 V$ I: X; [8 y4 g0 Y6 C* v" F
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2018 期待新客户的信赖和支持!& L& b# q$ e2 ]2 Z$ i
$ M3 X& p; t, @7 I1 a2 G2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。+ o5 D5 w' P& a/ m# }6 t4 ]9 {
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册# I6 e/ K ~8 V5 b; r m1 G
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我们将在上午和下午举办两场讲座; r f; n3 z. e' k, h: y- X0 T
2018 RRSP 投资和养老规划
4 i. D' ]5 R' l, l; wEdmonton 爱德蒙顿6 L; w! h, y/ X4 a( d9 }
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM Y' X* Y; Q" n) {) J; |9 b
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - L- M+ F3 `) g( o H8 B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用 W1 W0 y: K- M# p2 B
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Edmonton 爱德蒙顿
. t: L/ w* S N0 g4 X5 ^时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
}6 l8 S: v# g+ `, e1 {8 q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): n$ L8 t- U( h5 T! U; z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
, K, ?" w" v i) s/ v2 u9 f2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 9 S& K2 u C5 w* [+ D/ I
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
3 t+ c! H5 {5 y! E6 }4 h4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
6 ^5 K3 V: r( g0 T! H: E& `5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
/ u) {9 Q7 U; e* I3 |6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累( C; q4 e6 F+ j/ \+ w4 o
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , E( \% x: d- w* @1 v$ _
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化, f7 `3 \! h" S1 A% U2 x- q
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 3 Z x# O) b1 E4 Z" Q( K E5 G
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* Y4 u/ i- d6 C2 g1 C4 f# C11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
: r& E1 C! D; [4 `+ S! E12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功: Y4 E8 \* l: i, n9 d* V1 X6 l
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产9 y$ i% Y5 L, T7 h
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
" x% L4 R, Z& P6 b. {0 u15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成1 x6 l+ x' ^) q4 L. m0 a. B
16. 投资市场2017总结及2018展望 - b5 o% H* L% d: R0 k
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要7 U h m4 X/ U/ q; ~/ ~
/ @) {% f- `& _: X+ R爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM6 e$ [- L$ s! A/ p& S, w
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 K) |( i6 ~! M; ~% ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. y5 @% J" a" \/ M+ B& G人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. / Y3 O6 Q- e9 S( f+ G$ B( o
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) o5 j ]4 D* W: w2 @6 ?0 l9 Y移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
2 K! V& `" Z3 @0 ^# z夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ! B# V) H8 G8 }0 E2 u9 v: V9 i# y
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战1 N8 b# D* o" H
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
9 P8 ^5 m/ k" j" y# d已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & m% ~8 {/ N2 p7 N
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 + W4 t; q M% O% u" D
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / N' [) P4 i: m$ [
7 K' u' R; q- {7 z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 c( W7 ]8 d( u
: y$ T/ n' A/ [- |! ^+ d如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' ?9 @+ z4 h- E- ^- N
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1. 遗嘱的三种形式
# e3 R! d S6 ~: n) ~! m9 n- t2. 如何制定免费遗嘱 ) z, ~- M% i& r H4 d: W: w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % \, }/ S, m4 [6 w4 ]
4. 无遗嘱的潜在问题
! h' a J4 u0 ^ H3 f U* L5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ K' m% O' X5 o4 A$ w9 ^6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
* H) e( X' K G7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 T+ W& E8 P- |" G' K) V! T. Q
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行. f5 {, R7 E: y! s6 g, b; V
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, l3 D# X6 y/ |6 @6 z) v/ @10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * s5 a; E( l. S- D( F
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 G* T3 u6 l7 T2 c3 G12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ M# w2 p E9 D# s$ B2 I- _1 z6 @! x座位有限(20人) ,欲报从速
2 c* R9 n$ t+ \1 O$ v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。1 j' Q8 @( L2 S0 p. w+ a/ |
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题); [: O( `# h# Z; v
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 t \, c' i8 S
微信ID:zhouxuezhifrank3 E% {; f0 C7 [7 {7 p
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名, l9 T, @0 }5 u7 h
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)6 Q* ~0 k/ M, i# U8 F; P# s
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周学志(Frank Zhou)
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% A4 t b) R# M+ O; G加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 $ ^4 ]- g! s) A9 t; }8 A. M2 }
/ P- c0 Y3 v- i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : s v5 G! A5 Q- b' Y7 w' c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " t; m" I% B3 v: |
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # `3 D- w# [" F* z& _$ `4 ?3 F
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 |4 o7 P5 I/ a" \! F$ l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' T3 Y& B7 y4 o1 a) D9 }6 b" |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 7 Y5 k R2 K2 T, @
8 N3 A$ W( Z2 x& @) \& _2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
) L$ I. m- O9 @+ `) S13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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