鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
家庭信托和资产规划
; \! h& }' H7 I7 k, L3 z ]# O
3 E% e3 S# d" V! T本次免费讲座由英文和中文; o7 H- U; Q1 y/ K9 {
" ]: g, U+ Q$ ]( j特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 2 q0 |0 c; y0 P; O8 s/ l
% S- o# c! t, T
英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示5 i$ r6 {8 Y4 B1 T& `* B
6 ?0 |# f g2 e. T4 x2 N5 Q* G. a5 ]7 a' i! K7 C, a( k
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, 9 E: T: z* O; D( U, _. z0 _
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 4 E$ r( ^* t) F5 o/ t0 L% }
3. 遗嘱的三种形式, # D0 K/ O& k; l! Y* ?) |! n
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), ; ]' d) a! [3 _& K; L
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)/ p4 U) c# p! @/ _" @; ^8 ~; O
0 c+ x& e* b4 m8 J- f7 u3 J" B' b% b5 F+ u" \
中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
& c; ?) `/ J* M4 W2 L. h* m8 c0 K8 N& B% b& X p
' }3 X4 l9 ^) F6 S6. 私人信托的种类及功能,
* o0 U2 f5 P* v: f6 h$ k7. 家庭信托的规划及注意事项
& m! F) r1 F* c4 F% S( a8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
. {9 r6 w3 `+ N7 k3 |9. 人寿保险的种类及功能,* ?7 V. d) P/ t; e: A( p, q6 W9 Y
10. 人寿保险如何货比三家, d, m" \6 k+ f" x
11. 规划人寿保险传承的注意事项," H: B1 ~* w; m: t% C, z1 U) E
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理2 F* q$ o2 I: B3 r5 _% p
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 , W4 R0 |8 x( x" \* f! ]. z
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,. z4 q( M. ^$ I; ^* F2 m7 c
15. 富过三代的传承方案, 1 S/ M1 J4 {2 o) A" A o. X
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
# z3 ?+ V7 y0 B4 c) t
7 R1 f0 @" c0 h3 u# ^- V
% [# O) a6 N; \; N
5 R3 {( g+ K; Y& F, N) ]# CSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 ) |* m0 C3 Q+ v' C+ d( h" u2 v
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM 5 t6 b; d( Q: F; N
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 i0 m+ P8 h6 l" } 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 R" a7 [' M, v
. s4 k) `- w: B3 @
座位有限(20人) ,欲报从速
* ~8 _* B8 Q' l: w4 R3 {(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
, |8 ?2 l! T) s/ v$ S+ U8 A联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
3 \! G0 g0 k; ^+ p, ^6 J( IEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 {; ^4 y% z: ~& }/ S, k& I$ H
微信ID:frankz5597 F/ R& m' ?. r% h- r) r ^
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
7 {3 ?: R4 b! d) ^; o
/ B" R0 Q X: Z- i+ u* r* j( T5 A" ^" t. b) e( @9 @
主讲人:
- |: R+ _. W( @. R, z# ]$ _1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 9 a8 l9 [" o' N6 c
j1 Q' L* \% b5 y! K9 {
中文部分 (Chinese Part)0 t$ R. Y: Q) o; \ J
2.
+ b- ]+ `* d: @8 {
" R- P+ H7 m& N周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.3 M( {* L5 U5 z/ {
|
|