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家庭信托和资产规划- \5 g; g! R0 [& ~* J' N
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本次免费讲座由英文和中文4 c% `9 _1 w5 S! ]8 D$ P
% \6 B: e2 M9 v$ P: V5 B1 y ~特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 0 F6 [1 n6 H8 U d( R
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示7 E7 h" p/ `" b I7 U/ Q
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) u+ x; N' I% U/ H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, ; {# o4 ]: q( [8 k n
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
& c) _: l, L: R) ]! [3. 遗嘱的三种形式,
' W4 f- e. Q6 u6 H4. 如何制定免费遗嘱 (Will), & l3 F+ y2 l" Q I: C
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能, + D+ o4 ^0 S6 y! z V
7. 家庭信托的规划及注意事项
; z/ ~( b% L( k2 Z" P9 d8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 5 V! |- D; C+ }5 n) O1 z
9. 人寿保险的种类及功能,
: s$ U4 a2 J8 s1 [' N6 d2 h( I% T0 l10. 人寿保险如何货比三家,
/ p' m/ L5 D. t1 l% d5 a. Z11. 规划人寿保险传承的注意事项,
' j* `. ?6 d: N" ^/ U6 i; [/ {6 |9 u12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理! t& x3 M/ f; Z7 I# h; |
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ T) ?% L+ J/ s' t
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
s: |8 A( U6 R9 q" _15. 富过三代的传承方案,
" Q. @0 \% {: t* u16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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7 l. {' M; V1 OSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 0 H+ t/ Y4 [- E) r4 s
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM - n" v& s; j5 b5 n' g7 r/ }
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . r2 o) X/ N2 s- x- i* q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 H) Q! H7 U! }% z |
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座位有限(20人) ,欲报从速 ( b m! f' d8 r" O9 c+ ~9 R6 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 9 t7 Y+ [5 ]! \
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ; `% B- x' ?" M7 T% Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 {& E! l2 T# ?# z- g/ I微信ID:frankz559 z* c7 w' W8 r$ a/ _" x
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名5 x+ }0 W6 _* r9 ]
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主讲人: 8 @: w) f* N9 Y& i6 k# q
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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0 u Z8 t/ q4 Q, M. h( i/ Q中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.& t5 o; {5 C+ _* M* Y
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