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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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. e$ I. Q" _! R) k2 ]凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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* y  z, A: V3 _- X2 t我们将在上午和下午举办两场讲座
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9 ~0 O4 k5 |! ^/ |3 Z2018 投资和养老规划* p# ^5 H. v4 l" Q9 v' K
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Edmonton 爱德蒙顿) Y: {$ P7 `' [$ R
时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM2 \# ?* ^, E5 W$ i; {
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ! K& f# w7 m3 H, z: b+ }( W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: e! g) G3 M" m3 m, V
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
* y" S1 j( x* X6 o6 Z讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
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5 K1 e" T* Y9 j2018 投资和养老规划  
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% J! C0 @4 I2 Y6 G1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
; g! |: s& Q" l' F% R9 P" U: U2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  & p$ u7 G  p, ^( S. i) @) d
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
) `, S& S+ F# ^* m/ S4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
% {2 b, N& ^9 Q* A5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
8 g4 A9 S+ u; O' p- ^% @8 Q. W1 T- s6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累* E9 S8 H+ `2 T( F1 H2 I+ q
7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 h* k& h' @9 e* Y; X: h$ J- _+ d
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
9 R4 W( E. B) @) Y/ x2 M; i9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
2 \1 i  L( }# d" r10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* k- r6 ?. r) K+ U& Q$ v11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 * C, v" D3 u) [; [% G7 O+ \
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
; H$ o# S- ~1 Q) d, ~13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
, h3 q- f8 x1 y( o. i' T14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
" q8 O/ M+ F4 c" ]1 r15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成; V2 n5 H4 k% {! ^% K+ L# v' q+ \
16. 2018年投资市场分析9 O; S. P- n4 p7 @
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要" t! w* i3 g3 L; y6 @" S

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( T/ S$ t& `2 u) w; }( a. H* \' b爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用3 V" O% T9 z8 C* O4 I

3 N$ p. u& V9 O" ~( ^$ x$ v时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
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遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 7 v" J$ t) p; N& h& e) C
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # ^1 O7 N. R- @: g/ J* w7 T
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
9 L9 j2 I$ O1 A9 u5 E0 R6 x& J夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " U- l" T$ N0 x$ M
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
# K; I3 e& J8 D# K( Z9 h7 j2 l3 X家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
- w0 Q" }: Y0 |3 Y6 l: a' J% a已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 1 |0 l5 ?+ x8 S
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 3 g- f9 M$ Z% l+ R5 j; B. @
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . y9 m2 q' s7 |: p  ]

7 m  P% B! e& @如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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& x7 f5 N6 m9 C; e$ O8 ^  t
1. 遗嘱的三种形式 ; w& l$ S# t1 H8 m% v) q
2. 如何制定免费遗嘱 - J& y  }( W. d/ |6 n$ q$ p! x1 k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . O7 v; E% B" d8 `! s+ {
4. 无遗嘱的潜在问题
! R- ]+ t( F8 `1 ^' R7 \& I4 h5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划   p% R- o* {1 B% y' U5 Y1 m( o% M- u
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较7 R7 F1 _6 k* G- Z$ P7 }
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! z$ V- B0 J1 Y( `: I% p8 K2 @; H8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 u& Y9 l+ u% l: y9 h* e6 d/ }1 G
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 O4 c1 i3 A6 i* e0 q2 l+ s9 W+ A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ }. G6 p; @& v4 ]9 X4 X; t/ z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) f6 d% l1 B) b! g: W/ }9 `12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 B) @5 P8 `7 T& q3 i3 \! d: }$ y

1 n' r# x) q+ F, K座位有限(20人) ,欲报从速4 o$ Z$ A, g5 j9 Z0 j3 s
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
% q# T( J# n/ ?0 Z( S- l联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
. _" o6 r/ R8 }! n% xEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 v2 s* s+ j) ]; U/ i2 R1 K: R微信号:frankz5592 ~) T! ^& \3 s7 p$ u; c0 I+ [! ]
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
3 |5 Q  E4 B7 ^! g主讲人: 周学 志(Frank Zhou)4 X! ~# D$ q1 K- Z" g& B5 b# Q5 x( ?
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周学志(Frank Zhou)
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/ P1 f, r6 J& r加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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7 Z. Y- B6 D% z0 L% i7 a9 F. g- f* V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 I, r1 q! J( V) j/ S4 l9 Y, l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( M3 T' _: ~, x3 j
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 w5 |8 Z7 k% p1 F
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! E2 l  F5 I1 r7 L. d6 m" ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 |) |9 ~: B( @, \6 w1 }

6 L. N) [( K4 p! [: L4 v1 w$ \2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ( Q& Y- _; J; }3 g

- j0 a2 K( j& u多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
! R  c3 _. ~) V13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)' g- X4 S* x# P3 w/ c- t3 |$ x) ~1 o

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