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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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$ o( X3 |1 q' p1 ]& @- T我们将在上午和下午举办两场讲座( i8 r. f5 o. M) L
3 l s: _1 s; _" _5 S& E2 U: @+ _! e2018 投资和养老规划8 C9 E# o- V0 p" U; g' S
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Edmonton 爱德蒙顿
2 F% v* M- I: {) e* V/ S时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM
4 n) S" s$ M$ ?1 N* P7 S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ( W; ^2 u3 K! L* m! n. `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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2 L& B7 e# t* l, ^6 x% r) UEdmonton 爱德蒙顿
+ ]* s# k2 G2 t$ |& k' m3 [时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM# Q3 b' j, l" j1 k/ c
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 e0 Z: k% G3 } K0 x& k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB {' i# s% `' {1 q5 m! ~2 k8 P& [
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2018 投资和养老规划
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3 y+ G# A- ~: d/ N5 p1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您3 Q: p' U4 L! O1 A& P+ z* p3 w. R2 F
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
& a/ i* B! [1 k3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? ; J% z3 ]% y' `7 z- s
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? ) @: h3 ?- J) }( C0 w
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
6 g8 R, V _6 ~1 ~. j" j6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
3 o. p9 Z2 X7 k5 M: c, A+ d7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 W; Z' m: _ C6 ]
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
9 D5 O* T! [( e% T0 x8 l" |+ a9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
- e( D5 O; w; D, T10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
. A& _* J( l8 \1 Y; F, J1 T11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 6 R7 S2 B3 [7 {+ v. L3 r# ?
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功5 n6 K+ X: v, V+ P2 ~
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
5 y }- J' X. r7 E6 N9 h" v14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累9 C) n! Y, U/ x( M1 X& u
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成* J+ w& Z. m# ^9 S3 Q# e/ d; B) R
16. 2018年投资市场分析
# Q" V: |, @ a* Z$ _! b" I* A |17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要+ w/ ], ~+ ^- Q+ R3 n2 Q
) p" y4 M, S2 r) z4 \: k4 \6 e) c5 n: ?3 z) q
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用+ A# n! d5 Y7 W1 b2 b! b
' r6 z+ G g, H3 W时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
: I9 O( U: n, c) t- k讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& i3 M( P0 _+ D& e3 p$ N
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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. v- ~% C x! V3 X2 i* w如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, \& ^$ }. G$ O6 S E3 Q* S移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
) V! s; D7 A6 X, L- S* H夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # z( b7 e& o3 D: S; o
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战, x& A4 @9 Q0 y8 {9 ^6 K
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
# `5 R7 P" ?6 S9 c6 Z已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
: I& P# F# Z8 c/ V: Z( G( U! i有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 2 J3 S, N$ v D" Y/ N* y# [9 }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 j/ x$ y+ J7 K2 d$ Z2 I
2 G7 z& T2 s' V; ?+ [在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * z s* ~" ~3 L! G8 o
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 M& W. D v1 `, P% F w
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1. 遗嘱的三种形式
: g4 `2 F7 n2 b& j2. 如何制定免费遗嘱 D- D# d! L0 A) I2 `, t7 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& |0 V& h; y3 A! I! d4. 无遗嘱的潜在问题
" A- q7 v' @- F- V5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / g+ x- m6 U* P4 Z: {% |
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 l2 |1 }5 y" K8 n7 c" {% z* j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" i$ a* ]7 a( j: j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! ^1 v V% e3 c' @) @1 D9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 Q3 `5 Q& q' w& W' n10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( a+ W* C+ F5 t/ J' h- p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) N; s1 Z, w; ^. }3 d+ c+ F( E
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ g! ~7 ^$ z8 Y/ N. I
' g" }( a1 Q2 L0 M6 g座位有限(20人) ,欲报从速; @; Z. x" H& P: G$ u* v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 a7 ?1 y* J( j8 |+ n U: G" S联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
. N* e3 H0 u4 s: r2 O* KEmail: xuezhi001@hotmail.com ! b. k& }; M- N" I1 _$ A
微信号:frankz5591 o0 o9 F& A4 `" d h2 R
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
. M" w) S0 p: n5 J主讲人: 周学 志(Frank Zhou)( ^+ a7 x! B$ W% J' N! m2 m
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周学志(Frank Zhou)
9 x* `0 N. I* s: K
( m0 A2 ~! E* i. `) K加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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. J& r! M G G4 u8 |) v$ C0 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 q7 F/ H# d+ M( n6 |5 |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 y6 K3 \# E/ p(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
3 O$ O- J- ^' H9 s0 Q长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' }! u4 R2 @% }9 W" y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - K4 y4 K. ]! }' u' k
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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4 F8 n# @: L1 H! B4 V多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 5 ^5 u1 i" R6 }
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)- a8 F& B. q% p4 ?
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