鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
& B* _' d/ c! v1 k8 c
F" K- }" N: A) v- R9 ]6 H. _
1 n" c8 @* x* E5 S8 p2 U# A6 r* m; N% Z
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
3 [3 m, J4 ~. }( `* A/ z# `讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ P: N9 E$ F8 o4 |- h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % {, M! H! R% A8 N! `4 b
: V! z% }- i8 s- {( u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: U+ U' V3 V1 c# O5 t+ R* [3 E
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?2 N* C3 @* \, Y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 1 f+ h1 Z3 e3 D( T7 z
3. 遗嘱的三种形式,
! J' C9 `( }9 C* m8 W4. 如何制定免费遗嘱, - ?# h1 I0 {2 E, @6 y' {1 V
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
D2 e' d- _& X8 q9 ^; ~ k6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
7 u" p( {+ `( ?. l- T7. 富过三代的传承方案, ' O9 g3 d. e) T6 Z( M
8. 规划人寿保险传承的注意事项, * c g* f+ \) }3 H
9. 人寿保险的种类及功能, 2 [$ }) W8 O" A# E/ z. W
10. 人寿保险如何货比三家,
; x$ O$ ]- b$ N) o% d% c3 T1 S11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
* v% ~+ y( G" h# Y12. 私人信托的种类及功能, $ x$ c! c- u: V9 y& U7 K- U
13. 家庭信托的规划及注意事项
& r1 _2 v0 h- j8 {8 c7 g! V14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, / Q1 O8 I$ R8 i, C4 h
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 6 |; a7 a: y, A2 O! A1 v
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
" q3 j3 @/ e2 l, M* n17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) J2 Q- K* z0 K
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
~7 K1 u* G$ |/ @# x
3 e( N% R4 l, W) J主讲人: 周学志(Frank Zhou) * D: o# h$ Z/ n8 T N6 s, F/ F
* [ i( w2 p4 U2 a2 y5 |6 s' I5 G! N- y
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
% z, V5 G9 t* T+ N5 M2 p
8 t% B' U0 h7 i: Z. L联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 ) I) D3 c7 j M' n9 E2 F
% y# J, x$ ^8 f9 R# T& `& g5 [Email: xuezhi001@hotmail.com
) _1 L+ S9 M# p o2 u& L2 f微信ID:frankz559 & J( w$ X5 ~+ l
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
, P& j! x+ y; j2 k" ~8 q' `/ n- n) ^' l/ l( q& F
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
8 _8 G) q1 s+ ? m* R. Z" ]. Z5 f2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺- t' A& D% }; B y0 E: J, @5 o
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
1 ^6 W* |8 m$ N; m D2 O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 M |3 _( X* o, F E7 P7 J5 q
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)/ C0 M/ ~5 }* D2 }$ Z; a
|
|