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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / a6 S; i$ c7 K# r1 u1 K2 m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 w9 l- l" G. s# q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
' W* h0 K- }7 B$ ^1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？6 C D8 X2 @5 L3 w- t
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' {/ }. `' M1 g3. 遗嘱的三种形式，
+ ~/ q Z* h! n0 [: r/ X) r4. 如何制定免费遗嘱，
. R0 e# k# i- [9 M# A5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
5 D" ?1 H# C) i2 p3 N% y% R6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？, d8 X0 }/ H, N1 {0 q# O
7. 富过三代的传承方案，
/ P- U9 E8 \4 p. g, r. J# h( z* G8. 规划人寿保险传承的注意事项， ; i0 [: _7 ~0 L+ r5 Q' _
9. 人寿保险的种类及功能， 2 F. l3 |4 @$ G, l
10. 人寿保险如何货比三家，
) Q% h/ h" j7 t6 @' X11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, P8 i. c1 T5 |5 i0 I12. 私人信托的种类及功能，
0 `6 w; }! I2 O5 b# S8 `) _' w13. 家庭信托的规划及注意事项
7 ^. R& O) q% y6 _/ ?, Y1 C( \/ g; d14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
% w- A) Q5 L$ I) R& d% v1 R15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& I: K8 j, N. K( k16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
' P3 Z" t" U+ i" {+ f5 V17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ g7 ~, J; R, t- f" ~; j# M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？( L, o1 u7 g7 E7 D$ c; G) X
1 Z( K7 b' s" T4 g! v主讲人： 周学志（Frank Zhou） # G8 D1 M. i, G: u/ {
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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9 c( o8 g( R4 j2 {7 S( n0 S6 g2 F+ p8 S联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
0 M* J' q% f$ X, ~: n" D微信ID：frankz559 5 ] ?6 M; ?- @+ o" Y- u
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 t' t3 n: r- k- Y: q
8 Y. S y9 E% z1 m( S9 J: j周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 2 `0 _ V, w9 ?# E* R- J5 J
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
Z; I. H4 F0 y8 h6 v加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ; p8 |+ O; ^+ Z+ b- x U8 |+ H3 D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
/ h3 ?$ ?; ?8 n- u8 b! ?宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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