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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式- [; q. l+ G" B# d0 r
0 |. [8 T: w* T8 f( _星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 9 B* D: M E) ` n
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; G( F; r; \) c& _3 z5 |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# m. X4 c) K/ T* i2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),2 I! P2 Z8 S/ q* `9 h3 z n: p6 u
7 X& \8 l' T% x1 F2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)+ E6 s) O' H# @" j0 L
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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/ |: x/ V h u* t座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! k8 n$ j7 v! f# u
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 6 J/ L1 j2 m( u2 i4 M- `
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Email: xuezhi001@hotmail.com 8 X$ @! s- {6 }* u* R
微信ID：frankz559 % ?! W( N! \" X/ g) ~' @6 r4 U& G
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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4 P4 z L9 v4 u% `" m投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：8 x) D! T8 Q+ T% M; Y, m# @
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,' e% o' ?5 q, q- P
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划& H7 ]5 K8 r. ]4 i
N5 b) H0 V$ K2 F4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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' A' ]' p$ i% |. f# J/ G9 c7 y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS. ]8 p# X7 b3 X" f4 ~- j7 v4 @0 U
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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6 z' S* |4 g4 I$ w$ v7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化7 N) c9 T* E4 p8 H5 c/ G) w0 G0 |
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 p' D0 M. f* G! L
9 h/ j0 L' I, A9 p: K6 g9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，! {# q# Y7 Y, o+ E2 }7 o
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 b/ S$ D; P) T! I5 Y- u ]
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资9 v6 n6 f' V; p+ u' K
) y h `$ B' G# Y. I* w, r15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?" @. O( W# M- X1 x% F
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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5 j; d g6 c' G8 l3 |( U" E t2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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% Y3 M y/ q( V0 q P7 y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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0 q [ u v: Y2 e5 G% B9 n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？1 y# b- o5 F, u# u
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，3 e: t3 H: q9 W1 Z$ |& }
- V/ T5 w. D h/ C/ B% l4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？: v5 n$ d5 y7 K5 Y, s+ e2 |
( \* m6 L$ ~0 w7 }& \6 P6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，! a" `; E$ a# ?4 E6 H7 i
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，8 k' b# J; ?. ]/ @
l: t4 R, V. N4 m. K9. 人寿保险的种类及功能，$ M/ \. [5 c, _1 H0 z
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10. 人寿保险如何货比三家，
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4 S8 I7 G, H# M& A11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理: ^& S/ x+ l$ t1 K; d
" ?6 E' x3 d& [7 t1 G! h12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，0 g& X) D; q3 ]1 m2 u& l
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，) F/ d) l ]3 F9 X/ l* A7 s" t9 m
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 A9 X: x S. U5 _% K3 V0 L
) U E& ]/ h; g 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。# e( ^' l5 `% p( ?
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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