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讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
( q# ]: R- I9 J8 a讲座时间: 2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM) ]5 a" n9 P& G$ L' t8 X ~- m$ C
& g1 v( w+ \( {& ?* E+ W+ v j讲座主题二:如何进行有效退休策划
+ K1 X( i- v' D0 N1 J7 F讲座时间: 2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划# }0 d) h" ]0 A ^% [
讲座时间: 2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
H4 {. {) Y3 C) `讲座地点: 主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada Hotel South 9 c! j# h1 ?' p/ o9 r: R( S+ X
(Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 r: v/ g$ s0 d' t主讲人: 周学志(Frank Zhou) ! A+ X, l' G5 m
% Y, E, M1 j5 N5 \- N# F6 Z报 名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
+ d3 U. C: v1 M& F+ z7 N8 r% ~ **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座,谢谢合作!** . Q/ C2 ~6 V: h% o' A
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
5 B, _1 f1 L: |& z3 B2 S5 Z **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
! p5 Y4 W9 Z* A' A- o; T联系人: 周学志(Frank Zhou)$ W; Q. b+ B3 x$ S
Email: safetyfinancial@yahoo.ca
9 E! y* R7 D, E微信ID: frankz559 # M: m- J, G- K1 F+ O2 g% Z' J
联系电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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" S0 P( g/ b7 \! k1 B7 [在工作中我们经常会遇到这样的问题: . J$ o: g9 F% J
· 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
% Y5 {$ G" u7 n; @* ~+ [2 y· 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
( W0 G1 u! a& J2 `9 w1 p7 w· 现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;/ R/ a. ?! X! Q0 h! w
· 3 L9 U* b: Q3 m2 z% _% r: t% Y& `
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;9 m. p2 l( h9 o
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没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利; e" i& \7 E2 u
# P& w( z- l, D& Z; r家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活0 V! @3 ]! j7 {' q
$ o3 ~ V, t+ I7 w& I! q已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划# x9 _2 G* i6 F
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报3 @- H6 Z8 W( i# a" l: O
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有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?$ Z }7 ^5 t+ I9 g8 r
: ]9 n. _& [% s# l0 B在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
7 n# B% t1 |0 U, o6 ?# ^: r家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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. ~4 W9 J7 d% w7 z0 R企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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& ]6 ]) k$ K& b8 k* x" @企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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: \( i% w% I$ u& s: k1 K结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;+ m! l# a# m" h; L8 ~
0 \; J! l" _: X6 c2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较6 I5 ^; b2 F- P6 D& ^, Z( I* k
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率4 X/ R7 v2 H( I( {9 b8 q& k! l' a
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。 |
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